没那么糟,伊利股份2024年半年报分析!
⭐发布日期:2024年10月10日 | 来源:中国经营报
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伊利股份半年报:寒冬中的坚韧与希望
一场突如其来的疫情,让消费市场经历了一场寒冬。作为乳业巨头的伊利股份,也难以独善其身,股价持续下跌,业绩承压。细究其最新发布的2024年半年报,我们或许能窥见其在困境中寻求突破的决心,以及中国乳业未来发展的曙光。
一、业绩承压,但并非“暴雷”
伊利股份2024年半年报显示,公司实现营收662.3亿元,同比下降9.5%;净利润66.2亿元,同比增长19.4%;扣非净利润59.1亿元,同比下降12.8%。乍一看,这似乎是一份不及预期的成绩单,但将其置于行业整体低迷的背景下,伊利的表现并非“一塌糊涂”。
事实上,今年上半年,全国30多家上市乳企的业绩表现全面转差,二季度的降幅较一季度明显加快。其中,蒙牛乳业营收同比下降12.6%,光明乳业营收同比下降10%,三元股份营收同比下降9%。相比之下,伊利的营收降幅相对较小,展现出一定的韧性。
二、成本控制成效显著,盈利能力提升
伊利业绩表现优于同行的关键在于其对成本的有效控制。半年报显示,公司上半年毛利率为38.9%,同比提升1个百分点。其中,液态奶毛利率提升1.28个百分点,这主要得益于原材料价格下降以及公司对产品结构的优化调整。
值得注意的是,尽管面临市场压力,伊利并未选择“躺平”,而是持续加大研发投入,不断推出新品,以满足消费者日益多元化的需求。上半年,公司研发费用同比增长17.5%,新品销售收入占比持续提升。
三、销售费用高企,未来优化空间巨大
尽管伊利在成本控制方面取得了一定成效,但其高企的销售费用仍是影响利润增长的重要因素。半年报显示,公司上半年销售费用为116亿元,同比仅下降0.1%,其中广告营销费用为71亿元,同比逆势增长0.8%。
相比之下,蒙牛乳业、光明乳业、三元股份等企业的销售费用均出现不同程度的下降。伊利高企的销售费用与其长期以来坚持的品牌战略密不可分,但也为其未来的利润增长埋下了隐患。
四、长期逻辑未变,市场空间依然广阔
尽管短期内面临诸多挑战,但中国乳业的长期发展逻辑并未改变。随着居民生活水平的提高和健康意识的增强,乳制品需求仍将保持稳定增长。
中国的人均乳制品消费量与发达国家相比仍有较大差距,未来市场空间依然广阔。伊利作为行业龙头,凭借其强大的品牌影响力、完善的渠道网络以及持续的创新能力,有望在未来的竞争中继续保持领先优势。
五、险资入局,彰显长期价值
值得关注的是,伊利股份的股东结构在二季度发生了微妙变化。社保基金一一三组合退出前十大股东之列,取而代之的是由中国人寿与新华保险联手成立的国丰兴华基金。该基金规模高达500亿元,是一家典型的长期价值投资者。
险资的入局,无疑是对伊利股份长期价值的认可。这也从侧面反映出,尽管短期内市场波动较大,但长期来看,伊利股份依然是一家值得投资的优质企业。
六、寒冬过后,春暖花开
伊利股份的2024年半年报,如同寒冬中的一抹暖阳,虽然市场环境依然严峻,但公司稳健的经营策略和持续的创新能力,为其未来的发展注入了信心。
正如文章所说,伊利的这份半年报,并非“暴雷”,而是其在困境中寻求突破的真实写照。我们有理由相信,随着中国经济的复苏和消费市场的回暖,伊利股份必将迎来更加美好的明天。
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凯文·麦卡林登
3秒前:随着居民生活水平的提高和健康意识的增强,乳制品需求仍将保持稳定增长。
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陈韦伶
5秒前:四、长期逻辑未变,市场空间依然广阔尽管短期内面临诸多挑战,但中国乳业的长期发展逻辑并未改变。
IP:36.23.1.*
阿基·阿维尼
5秒前:其中,液态奶毛利率提升1.
IP:48.97.3.*