妙可蓝多突然跌停！一度疯涨的“奶酪第一股”却负面消息不断……

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自称为“奶酪第一股”妙可蓝多(600882)昨日晚间发布多份公告，宣布终止此前与蒙牛集团签订的非公开发行股票预案。同时计划向实控人柴琇100%持股的广讯投资非公开发行股票，募资总额不超过5.75亿元，用于乳制品和奶酪加工项目等。上述公告发布后，妙可蓝多今日开盘不久遭遇跌停,截至中午收盘,该股报39.69元,跌幅达10.00%,成交额为3.05亿元,换手率1.84%。

蒙牛此前认购消息曾让妙可蓝多暴涨近200%

据网易财经此前报道，2020年3月24日妙可蓝多披露定增预案，拟向东秀实业和内蒙蒙牛定增募资不超8.9亿元，发行价为15.16元/股；发行数量为不超5871万股。其中，东秀实业拟认购3793万股，认购金额为5.75亿元；蒙牛拟认购2078万股，认购金额为3.15亿元。募集资金净额全部用于妙可蓝多上海第二工厂改扩建、吉林中新食品区奶酪加工建设项目和广泽乳业特色乳品产业升级改造项目。

而这次认购也是今年1月初蒙牛以7.45亿元受让妙可蓝多5%股份及增资入股子公司吉林广泽乳品获得42.9%股份后的再次增资。

上述股份转让和本次权益变动后，内蒙蒙牛将持有上市公司不超过4124.6万股股份，占发行完成后上市公司总股本的比例为8.81%。

当时的妙可蓝多在公告中强调，通过引入内蒙蒙牛作为战略投资者、发挥协同效应，将有利于推动上市公司的产业技术升级，帮助上市公司降本增效，增强上市公司的创新能力，提升上市公司的综合竞争力，促进上市公司做大做强。

“内蒙蒙牛作为本公司的战略投资者，未来可能会与本公司产生更多的业务合作，从而新增关联交易。并且内蒙蒙牛拟长期持有上市公司股权，暂未考虑未来的退出计划”。

上述消息发布后，妙可蓝多迎来股价暴涨，就在消息公布的第二天3月25日，妙可蓝多股价高开高走，截至午盘，报21.76元，涨幅3.08%，盘中涨幅最高达22.69元，创下其股价历史新高。

据网易财经统计，在3月底发布上述蒙牛认购公告至今，妙可蓝多股价持续大幅上涨，一度逼近50元关口，截至今日39.69元/股跌停价，妙可蓝多的股价较3月蒙牛认购时的发行价15.16元/股大幅上涨161.8%，同时年内累计涨幅逼近200%。

然后看似美好的认购最终却像是一个炒作股价的谎言，妙可蓝多在昨日公告中解释称，终止发行是综合考虑最新监管要求、资本市场环境并结合公司实际情况提出的，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响。

此外，在宣布蒙牛终止认购的同时，妙可蓝多还宣布拟通过向吉林省广讯投资有限公司（以下简称“广讯投资”）非公开发行股票，募集资金总额不超过5.75亿元，主要用于年加工27000吨乳制品项目和吉林中新食品区奶酪加工建设项目。

而广讯投资由妙可蓝多实控人柴琇100%控股，认购前柴琇合计持有妙可蓝多19.88%的股份，认购完成后，广讯投资将持有妙可蓝多3.84%的股份，柴琇合计持股比例将增至22.96%。

多位高管股东遭处罚

据网易财经了解，在此次非公开发行股票预案披露的前两天，妙可蓝多8月21日曾发布公告称，其股东刘木栋、王永香合计违规减持股票约123.67万股，占妙可蓝多总股本的3.02%。

2016年9月，因在2015年度业绩预亏公告中未及时披露其时子公司华联股份存在停产和由此产生的计提大额资产减值准备的风险，上交所对公司和时任董事长兼总经理柴琇、时任财务总监白丽君、时任独立董事兼审计委员会召集人孙立荣、时任副总经理兼董事会秘书陈陆辉予以通报批评。

2018年2月，因购买两笔共计1.3亿元的理财产品未及时披露，以及未及时披露向关联方吉林省乳业集团有限公司借款5000万元，妙可蓝多（时股票简称“广泽股份”）收到了证监会上海监管局的警示函。

2019年12月，妙可蓝多在自查中发现公司控股股东柴琇的多个关联方存在非经营性占用公司资金的情况，合计金额达2.395亿元，占公司最近一期经审计净资产的19.66%，进而导致公司2019年一季报、半年报、三季报中相关财务数据不准确，暴露出公司内部控制方面的不足。

2020年3月，妙可蓝多、公司控股股东柴琇及财务总监、董事会秘书白丽君收到上海证监局警示函。

此外，就在昨日妙可蓝多发布了2020上半年业绩报告，财报显示，公司上半年实现营收10.83亿元，同比增长51.74%；归母净利润3222.21万元，同比劲增727.87%；公司现金流为-1.18亿元，同比下降270.11%；基本每股收益0.079元，同比增长690.00%。

值得注意的是，妙可蓝多在盈利10.83亿的情况下，净利润仅超3000多万元，财报显示，公司销售费用超3亿元，较上年同期多用了近2亿。这意味着，公司在销售费用支出上比去年多支出2亿的情况下只带来了3000多万元的净利润。

对此，妙可蓝多方面在财报中解释称，主要是因为报告期内奶酪产品销量大幅提高，相关的职工薪酬、装卸运输费较去年同期均有较大增长；同时，目前公司处于品牌建设期，公司在报告期内大力拓展销售渠道和区域以及进行品牌推广，导致广告促销费大幅增加。

自曝造假，私自挪用2.4亿

2019年12月20日盘后，妙可蓝多突然发布一纸道歉函，公司实控人、董事长兼总经理柴琇自曝：“本人安排公司全资子公司吉林省广泽乳品科技有限向关联方及第三方合计划转资金人民币2.395亿元。相关款项供关联方用于偿还银行借款。”

图注：实控人将2.395亿元挪用至5家企业，都为关联企业（来源：公司年报）

此举招到监管机构的猛批，在《致歉函》发布几小时内，上交所发布问询函，措辞严厉：“（挪用资金）上述情况反映出你公司内部控制和治理存在严重缺陷。”

2020年5月20日，上交所再次向妙可蓝多发出问询函。

问询函中提到企业短期、长期借款余额上涨超20%，“在自身负债增长的情况下，报告期内公司代控股股东关联方偿还银行借款及支付利息，形成非经营资金占用 2.395 亿元，增加了公司财务负担。”

净利润亏损一千多万，却砸两亿打广告？

除了挪用款项，上交所还质疑妙可蓝多，2019年公司实现营收17.44亿元，扣非后净利润亏损 1218.99万元。但当期销售费用高达3.59亿元，较去年增长75%，请“说明公司奶酪业务收入增长是否具有可持续性”。

近4亿的销售费用，其中有多少砸在广告上？

妙可蓝多在回复上交所问询函给出了具体数据：2019年广告促销费用为2亿元，占当期销售费用的一半以上，较去年几乎翻倍，2018年广告促销费为1.05亿元。

图注：2019年广告促销费近乎翻倍，超过2亿元（来源：公司年报）

对于妙可蓝多的表现，有机构投资者表示“消费股变成了科技股”，部分龙头资金抱团现象明显，实际上已经出现了一定的投资风险。

数据显示，截止目前，妙可蓝多的估值已经高达342倍。在市场人士看来，无论是基本面大幅改善还是蒙牛加持，都已经让这家乳业公司估值过高了。

有私募机构投资经理表示，类似妙可蓝多这样的消费小龙头，由于盘子小，所以容易引起资金炒作，但部分看起来已经和业绩不太匹配，对于估值过高的个股，已经选择将仓位降下来进行止盈。

（本文系快消研习社综合网易号外、启阳路4号 启阳路、中国证券报）

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