李洪伙2024年10月14日发布:四季度怎么看？公私募机构开启密集调研，这些个股受到青睐

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本报（chinatimes.net.cn）记者谢碧鹭 陈锋 北京报道

近期，A股市场迎来了一轮罕见的上涨行情，各大指数纷纷创出新高，成交量突破历史纪录。与此同时，公私募机构也“直奔”一线，不断积极调研。Wind数据显示，自9月24日系列金融“组合拳”推出以来，9月24日至10月10日收盘，全市场共451家上市公司被调研。

方正富邦基金首席投资官崔建波在接受《华夏时报》记者采访的时候表示：“自9月24日以来推出的系列金融政策，释放了明确的增强市场信心的信号。这些政策更多聚焦于货币和金融领域，对市场的信心有较大提振。如果未来宏观政策力度不断加大，且更多聚焦于需求侧的刺激，那么对于缓解经济的压力将有明显作用，伴随着基数的降低，经济也有望筑底回升，产生边际改善。”

超700家公私募参与调研

近半个多月以来，A股市场迎来了一波“史诗级”上涨，成交额更是创下历史记录。大批公私募机构也加快了调研步伐，积极寻找优质标的。

Wind数据显示，9月24日至10月10日，共计151家公募机构、580家私募机构进行了调研。有7家公募机构在此期间的调研超过20次，排名第一的是国泰基金，9月24日至10月9日共计调研31次，博时基金和银华基金紧跟其后，分别调研了26次和29次。调研次数在10以上的有37家，华夏基金、富国基金、嘉实基金、招商基金和南方基金等调研次数较多。

在个股方面，近半个多月来，石头科技、海大集团分别被46家、45家公募机构调研。石头科技是一家专注于家用智能清洁机器人及其他清洁电器研发和生产的公司，2021—2023年的营业收入分别为58.37亿元、66.29亿元和86.54亿元，持续增长。海大集团是一家集研发、生产和销售水产饲料、畜禽饲料和水产饲料预混料以及健康养殖为主营业务的高科技型上市公司，同期其营业收入860.92亿元、1047.15亿元和1161.17亿元。

与此同时，私募机构也积极参与，正圆投资、淡水泉于9月24日至10月10日均调研了9次。具体来看，正圆投资调研了多家工业机械行业的上市公司，如东亚机械、罗博特科、中际联合等。淡水泉则调研了多家医药公司，如同仁堂、康龙化成。这几家公司的经营业绩表现同样比较亮眼，如同仁堂，2021—2023年的营业收入分别为146.03亿元、153.72亿元和178.61亿元。

金融“组合拳”释放利好消息

在本轮上涨行情中，多只机构“扎堆”调研的股票在二级市场表现亮眼。比如润和软件，9月24日，润和软件被8家机构调研，其中包括三家公募机构。截至9月24日收盘，润和软件报22.43元/股，9月27日和30日、10月8日和9日，润和软件收获四个涨停。此外还有中科创达，该公司于9月30日共计接受了29家机构的线上调研，9月30日和10月8日，中科创达均实现涨停。

在《华夏时报》记者采访的多名机构人士看来，A股此轮上涨和政策面、情绪面有关。此外，当前A股估值水平处于历史相对低位，上涨空间较大。

崔建波认为，降息降准的落地对于市场的流动性有明显刺激，有助于推升全市场估值水位；存量房贷利率下调将减少居民按揭负担、减少居民利息支出、有助于平稳居民部门的资产负债表，长期看对于恢复居民消费能力起到一定作用，改善企业盈利预期；互换便利等创新型金融工具为金融机构提供了流动性便利，此政策虽然信号意义更强，但是对于市场底部的确认和信心的恢复起到很强的作用；对于并购的进一步鼓励对市场风险偏好有一定促进。

利檀投资创始人、基金经理陈昊扬也肯定了政策面对于A股市场的影响。但与此同时，陈昊扬认为，如果光刺激股市，经济跟不上的话，这样的上涨也不可能持续。只有坚定的经济增长和上市公司盈利的提升，才有支持A股市场发展的动力。同理，上市公司只有积极发挥主体作用，才能提升自身盈利能力和投资价值。

四季度行情值得期待

自国庆假期结束后，A股市场出现震荡，后续如何演绎，或许是投资者当前最关注的话题。

对此，诺德基金经理谢屹在接受《华夏时报》记者采访时表示，四季度或是一个转折的起点。自9月最后一周，A股市场出现了重大转折，主要也是各金融部门释放了充分正面的积极信号和提振房市、股市的措施，尤其对存量房贷利率的下调能较好地缓解居民部门现金流压力，再叠加各种消费补贴，以及购房限制的撤销，基本面预期开始逐步得到改善。同时，股市层面的增量资金政策又为市场的情绪面增添了更多助力。这也就是过去几周市场转折的主要原因。

“未来的基本面是否会有持续复苏？这是值得去观察的。从逻辑上说，后续2年是经济体周期性放缓的阶段，通常大型的政策刺激的确会延缓这种放缓，但可能较难逆转。不过这次政策的延缓效果可能会好于预期，因为之前的上升期并没有显著出现，因此下降的幅度大概率就不会很大。同时，本次政策的力度可能是过去若干个周期内相对较强的一次，其效果可能也是值得期待的。”谢屹补充道。

“哪里下跌最大，哪里就有机会。”陈昊扬告诉《华夏时报》记者，利檀投资目前正加大对消费板块的关注。在他看来，消费股是真真正正可以穿越周期投资的，而过去几年受经济疲软影响，消费板块一直在下跌，有些股票的股价已经跌到了一个很低的位置，现在进去是一个很好的机会。

在谈及资产配置方面，陈昊扬称，目前公司是多资产配置，各行各业都有，除了消费股之外，公司对医药板块、新能源汽车板块、互联网公司、军工都有配置。公司目前的主要战略还是强调一个多元化的组合，来保持高仓位运转。

责任编辑：麻晓超 主编：夏申茶

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