为了在非农日盈利能有多拼？部分对冲基金正进行另类押注

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大波动即将到来！有的对冲基金竭尽全力“薅羊毛”，有的则选择“躺平”……

一小群交易员正在进行极端的货币期权押注，旨在规避即将公布的美国就业数据带来的任何波动，日元是该策略的核心。

日本最大的经纪商野村控股公司外汇期权交易全球主管Ruchir Sharma表示，该公司发现有人在进行一种另类的押注，即如果日元在6至12个月的窗口期大幅升值，这些押注将获利。

在规模超过3000亿美元的外汇期权市场，较长期的押注值得留意，因为该市场有很大一部分交易集中在未来三个月或更短的时间内。

Sharma表示：“这是由少数的基金推动的，这些基金一直在购买日元看涨期权，且执行价格远低于现价，期限为6个月到1年。” 他说，这些交易旨在押注美国就业数据疲弱，并从日元大幅走强中获利。

随着投资者在周五迎来一系列风险事件，长期交易的吸引力正在上升。美国非农就业报告将提供有关美联储政策路径的新线索，之后不久，纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话，美联储理事沃勒也将在两个小时后发表讲话。

总而言之，这些事件有可能动摇从美元到国债、股票和期权等资产。

SPX Capital Management SG Pte避险基金的Predee Anuvatnujotikul表示，沃勒将是最后一位“官方指导”，“例如，如果非农就业数据强劲，但沃勒暗示降息幅度将大于预期，将会是一场彻底地重新定价。”

这种前景也在鼓励另一种交易策略：离场观望。一些对冲基金已决定坐观其变，直到尘埃落定。本周，美国存托信托与结算公司（Depository Trust and Clearing Corp.）的外汇期权交易量仅为近期规模的一小部分，周三的交易量比过去5天的平均水平低约39%。

SPX Capital的Anuvatnujotikul表示，在周五之前“坚定信心”实在太难了。

如果就业报告弱于经济学家预期，美元可能会承压，因为交易员将加大对9月18日美联储降息50个基点的押注。相反，更强劲的数据可能会推动美元走高。即使对于通过购买美元看涨期权和看跌期权来从两种结果中获利的策略，风险也显得过大。

Anuvatnujotikul说，“从纯粹的看涨伽玛头寸进行交易也会很困难，因为你必须做好像忍者一样的准备。” 他指的是试图捕捉美元任何波动中的高点和低点的快钱基金，后者会借此对冲它们的期权头寸。

总部位于宾夕法尼亚州的对冲基金Mount Lucas Management正在采取谨慎的做法，该基金首席投资官David Aspell说：

“从谨慎的角度来看，我们正在保留火力，以观察事态发展。我们有一些美日的期权，但在规模上没有什么值得大书特书的。”

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