“北京地主”金隅 发了一笔利率超低科技创新债

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观点网 在发布年报后不久，金隅集团又迎来一次机会。

4月26日，金隅集团披露2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果公告。

该期债券简称“金隅KY06”，发行规模为15亿元，期限3+N年，票面利率2.49%，认购倍数2.01倍。

仅从这些信息来看，只是一次普通的公司债券发行，但凭借2.49%的票面利率，“金隅KY06”成为北京地区（含央企）同期限信用债券历史最低利率水平。

科创老玩家

这并非金隅集团首次发行科技创新可续期公司债券。

截至2023年末，金隅集团共有四只流通中的科技创新可续期公司债券，分别为金隅KY02、金隅KY03、金隅KY04、金隅KY05，均为2023年发行，对应票面利率3.45%、3.36%、3.1%、3.35%，发行规模20亿元、20亿元、5亿元、30亿元，共计75亿元。

从募集资金用途来看，金隅集团发行的科创债与其他品种公司债券并无太多不同，主要是用于偿还现有债券、公司资金周转等方面。

以今年3月上市的“24金隅MTN002”为例，该产品发行金额为人民币20亿元，期限5+2年，所募资金用于偿还公司到期债券、保障资金周转，改善并优化公司的债务融资结构。

去年4月发行的科技创新可持续公司债券“金隅KY02”，发行规模为20亿元，募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款及置换前期自有资金偿还的公司债券本金。

最新发行的“金隅KY06”募集说明书则显示，募集的资金在扣除发行费用后，同样拟用于偿还超短期融资券。

根据相关信息，科技创新公司债券是指发行主体为科技创新领域相关企业或募集资金主要用于科技创新领域的公司债券，但显然金隅集团并不属于后者。

在过去的认知中，金隅集团旗下的建材生产及地产开发运营，都是建立绿色低碳循环发展产业体系需要打通的关键环节。

水泥主业是排碳大户，也是双碳最先受益的行业。金隅集团也已布局新能源项目，大力推动原、燃材料替代，稳妥有序推动节能降碳技术改造，加快研究氢能在工业脱碳领域的应用，为实现碳中和做好技术储备，并通过设立智算实验室，积极探索零碳算力中心建设。

在2023年年度报告中，金隅集团将“科技创新引擎优势”列为公司的核心竞争力之一。

金隅集团表示，公司把科技创新作为重要战略着力点，依托各级科技创新综合体和生态圈，强化科技资源协同融合、关键共性技术研发和科技成果转化落地，促进“政产学研金用服”开放共享，良性互动。

与此同时，金隅产业投资和科技创投业务，主要是发现培育“专精特新”小巨人、隐形冠军和独角兽企业，利用多层次资本市场推动创新企业高质量发展。

2023年，金隅投资近2.2亿元实施各类大型节能技改项目，推动双碳规划加快落地。从技术到生产，不知不觉中，已经在绿色转型的道路上取得一些积累。

科创债新潮

科技创新债券是在近两年才起步，并在市场的追捧下迅速发展。

2021年3月，沪深交易所启动科创债试点，引导优质企业发行科创用途债券。2022年5月20日，随着上海证券交易所和深圳证券交易所发布科技创新公司债券相关指引，科创债由试点转为正式落地。

科创债试点至正式落地期间，交易所累计试点发行科创公司债券31只，共计267亿元，主要用于集成电路、人工智能、通信等领域。

2022年5月，上交所首批146亿元科创债成功发行之际，也曾有报道指出，发行人“尝鲜”科创债的积极性较高，投资机构认购踊跃，首批2-3年期国有科创债发行利率均低于2.8%，多家企业发行成本突破历史新低。

根据证监会的相关表述，科技创新债旨在加强债券市场对科技创新领域的精准支持和资金直达，主要服务于科创企业类、科创升级类、科创投资类和科创孵化类等四类发行人，重点支持高新技术产业、战略性新兴产业和传统产业转型升级等领域的融资需求。

科创债发行条件中，依据不同类别发行人设置了不同的发行条件。发行人类别包括科创企业类发行人、科创升级类发行人、科创投资类发行人、科创孵化类发行人。其中，对于科创企业类发行人，交易所未对募集资金用途进行限制。

但科创企业类发行人发行科技创新债券，除了发行人自身需具有显著的科技创新属性外，对研发投入占比、科技创新领域累积营收占比、形成核心技术和主营业务收入的发明专利数量等做了相关要求。

具体而言，须符合下述情形之一：发行人最近3年研发投入占营业收入比例5%以上，或最近3年研发投入金额累计在6000万元以上；发行人报告期内科技创新领域累计营业收入占营业总收入的比例50%以上；形成核心技术和主营业务收入的发明专利（含国防专利）合计30项以上，或具有50项以上著作权的软件行业企业。

以金隅集团为例，根据北京金隅集团股份有限公司2024年公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）募集说明书，金隅集团最近三年研发费用分别为3.47亿元、4.10亿元和5.30亿元。

此外，2023年年度报告显示，围绕产业链部署创新链，聚焦“卡脖子”技术、行业通用技术等关键问题，金隅集团2023年申请专利近800项，其中发明专利超过170项。

除了金隅集团外，今年以来北京建工、葛洲坝集团、山东高速等公司也发行了科技创新债券。

其中，3月6日，合肥经开区2024年第一期9亿元科技创新公司债券由海恒集团成功簿记发行，期限3+2，票据利率2.6%，全场倍数5.44，创安徽省科创债历史最低利率，系有史以来全国可比私募债最低利率。

3月20日，中国能建葛洲坝集团在交易所市场成功发行20亿元10年期科技创新公司债券，簿记发行全场认购倍数达到2.58倍，发行利率2.80%。该次债券发行，创华中区域建筑类央企同期限债券历史最低利率。

万联证券在研报中指出，自科创债试点以来，截至2024年4月19日，科创债累计发行550只，累计发行规模5985亿元。从公司属性来看，央企、地方国企为发行主力，两者发行规模占比97%，民企信用资质较弱、融资难度较大，科创债发行规模占比不足2%。

从行业分布看，建筑装饰、非银金融、公用事业、综合、交通运输等传统行业发行规模居前。

去年4月，证监会发布《推动科技创新公司债券高质量发展工作方案》，从五方面进行部署，满足科创企业的快速融资需求，帮助科创企业高效获取资金，推动科创项目进展与成果转化。提出，实行科创企业“即报即审、审过即发”的“绿色通道”政策，这也推动了科创债市场发展。

值得注意的是，《工作方案》中也提到推动科技创新领域企业发行REITs。

今年3月，金隅集团曾发布相关公告，已向中国证监会和上海证券交易所正式提交申请材料，开展金隅智造工场产权一期等有关资产发行基础设施不动产投资信托基金公募REITs申报发行工作。

标的资产位于北京市海淀区西三旗金隅智造工场产业园，包括多处楼宇及智能AI制造工厂和研发设施。金隅集团本次产业园REIT的发行，拟定募资规模约15.31亿元。4月15日，该项目状态更新为“已反馈”。

本文源自观点网

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