秦洪看盘｜资金流向微变，或重塑热点格局

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周二A股市场出现了全线回落的态势。其中，深证成指、创业板指等主要股指创出调整以来的新低。沪深300指数虽然有实力机构持续护盘，但也渐有破位下行的K线趋势。不过，中证1000ETF在周二盘中出现两波放量，似乎隐含着实力机构护盘的方向出现了微变，或将对短线A股热点格局产生较大影响力。

资金边际变化引导股价方向

今年以来的盘面动向来看，有着清晰的资金涌入的品种，均出现了强有力的拉升行情，比如说今年以来的护盘资金持续加仓的低波红利主线中的银行股在周二盘中再度拉升，工商银行（601398）等龙头股再创历史新高。但是，有着资金净流向态势的品种，比如说数据显示今年以来的公募基金赎回压力较大，因此，基金重仓股在近期是跌跌不休，甚至在2000年至2021年被基金持续追捧的赛道股为核心的“茅”系列股票在近期出现了破位下行、加速探底的走势。

由此可见，短线的资金流向的确塑造了A股的热点格局。其实，不仅仅是热点格局，对于整体走势来说，也有着特别强大的影响力。比如说对于A股来说，今年以来，整体上处于资金净流出的态势，所以，整体走势呈现出低位回落的态势。而对于港股来说，虽然与A股有着较为类似的宏观背景，但由于南向资金的持续加仓，且力度强劲。数据显示，在今年前7个月，南向资金净流入额达到4174亿港元，超过2023年的3188.42亿港元与2022年3862.81亿港元。与此同时，港股的回购力度也强劲，尤其是互联网龙头品种，比如说腾讯控股（00700）在近期基本上是每个交易日10亿港元的回购力度，所以，就支撑起港股恒生指数，在周二更是与A股背道而驰。

新变化或带来新的结构性机会

正因为如此，对于整体股市的运行来看，尤其是中短线的趋势方向的研判上，必须高度重视资金的流向。故，对于A股的短线走势来说，尚难言出现质的变化，毕竟公募基金的赎回压力尚存，因为居民修复资产负债表的动作仍在延续中。与此同时，大小非们的减持力度也未有明显的放缓态势。所以，短线资金流向仍不利于A股在近期的运行。但是，对于港股来说，则面临着较为积极的信号，不仅仅是前文提及的南向资金以及自身上市公司强有力的回购所带来的资金净流入，而且还在于美联储降息在即，联系汇率以及美元潮汐流有利于港股的资金净流入的趋势判断。所以，港股强于A股的格局仍有望延续。

当然，这对于短线A股来说，港股的强势也有着一定的积极作用力，毕竟可以提振A股持股者的底气，减缓短线资金流出的压力。与此同时，A股在近期也面临着资金流向有所变化的影响力，比如说近期市场分析人士对红利股的交易拥挤度，尤其是近期强势的银行股交易拥挤度的研究显示，这些龙头品种交易拥挤度已在历史高位区域，面临着一定的筹码分散的压力，从而给非银行股带来一定的资金滋润预期。而且，近期国债期货价格开始下行，收益率在提升，这也不利于红利股的未来走势。所以，资金格局可能会有所变化。

另外，在周二盘中，还出现了一个新的变化特征，那就是中证1000ETF在午市前以及午市后的14：00后出现了两波放量行情，从而使得周二的中证1000ETF的成交金额达到16.54亿元，而周二只有8.51亿元，如此的数据显示出护盘资金有转向的可能性，这对于中小市值品种来说，或是一个积极信号。

综上所述，短线A股的资金总量仍难以对A股短线走势带来积极的推动力。但是，资金结构已经出现微变，中小市值品种的走强机会在增多。而且，港股的相对强势也会对A股带来映射，进而也会催生一定的结构性机会。

（执业证书：A1210612020001）

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