火箭进行时2024年11月11日发布:日元，崩了！

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来源：券商中国

隔夜全球外汇市场上演惊险一幕，其中，日元汇率重挫1.4%，美元兑日元汇率最高升至153.18，创7月底以来的最高水平。日元兑美元月内累计跌幅约6%，或将创下自2022年4月以来表现最为糟糕的一个月。

分析人士警告称，日元再次走上了危险的道路，尤其是考虑到日本央行在下周的会议上加息的可能性很小。今年年底前，美元兑日元汇率很有可能会向155关口迈进。

日本央行的下一步行动已经成为了全球市场关注的焦点。北京时间10月24日凌晨，日本央行行长植田和男暗示，未来将继续加息，并表示判断日本货币政策进一步正常化的适当规模和时机占据了他的全副心神。市场解读称，日本央行正在寻求再次加息的正确时机。

日元崩了

行情数据显示，日元汇率隔夜重挫1.4%，美元兑日元汇率一度最高升至153.18，为7月底以来的最高水平。本月到目前为止，日元汇率已累计下跌了约6%，或将创下自2022年4月以来表现最为糟糕的一个月。

尽管本月所有G10货币兑美元汇率全线下跌，但日元成为抛售“重灾区”。

日元的猛烈下跌，直接推动美元兑日元汇率升破200日移动均线151.38。分析师称，这可能意味着，日元下跌趋势已经开始。

日本财务大臣加藤胜信周三向媒体表示，拒绝对日元下跌发表评论。

Monex外汇交易员Helen Given警告称，日元再次走上了危险的道路，尤其是考虑到日本央行在下周的会议上加息的可能性很小。今年年底前，美元兑日元很有可能会向155关口迈进。

大和证券公司驻东京高级外汇策略师Yukio Ishizuki也认为，鉴于目前的势头，日元很可能会进一步走弱，美元则会进一步走强。如果日元继续走软，日本当局很可能会出手对汇率波动进行抑制。

野村国际认为，如果日元在本周末的日本众议院选举后进一步走软，这不仅会提高政府干预的可能性，而且还可能促使日本央行在下周的政策会议上暗示最早可能在12月加息。

野村货币策略师Yusuke Miyairi表示，日元目前似乎正在发挥调节阀的作用，缓解日本宏观经济面临的一切压力。

当前日元的跌势，正在引发市场对日本央行加息的预期。接受媒体调查的多数经济学家预计，日本央行下周将维持基准利率不变，然后在12月或明年1月加息。调查显示，几乎所有53位日本央行观察人士都预计，日本央行在10月31日按兵不动；约53%的人预计日本央行将在12月加息，这是最受欢迎的时机。

植田和男最新发声

回顾此前，日本央行在今年7月宣布加息，一度引发全球市场动荡，当时日元套利交易头寸出现大规模平仓。因此，日本央行的下一步行动成为了全球市场关注的焦点。

北京时间10月24日凌晨，日本央行行长植田和男在美国华盛顿出席国际货币基金组织和世界银行年会时，暗示未来将继续加息，并表示判断日本货币政策进一步正常化的适当规模和时机占据了他的全副心神。

植田和男表示，在思考未来正常化的总规模应该是多少，以及要如何在各个时间段最合理地分配加息，“这让我天天睡不着”。

他的这番表态进一步向市场表明，日本央行正在寻求再次加息的正确时机。

尽管植田和男没有直接被问到日元走势，但市场正密切关注日元走势，因为这可能是提前再次加息的关键因素。

他表示，当存在巨大不确定性时，如果非常渐进式地推进，让市场产生利率将在很长一段时间内保持在低位的预期，可能会导致大量投机头寸积累，日后恐怕会成为一个问题。

植田和男还表示，日本央行要以可持续的方式实现通胀目标“仍需要时间”。

植田和男称，“无法事先透露所有未来的政策动向。其他国家货币政策的变化有时会对我们的经济和通胀产生显著影响，因此日本央行会非常仔细地关注美国和欧洲的动态。”

他进一步表示：“在过去几个月，我们一直对美国经济可能发生的情况感到担忧。我在思考未来政策正常化的适当规模，以及如何最好地分配各个时期的加息总量。从现在开始很难确定合适的加息幅度。明确我们的基本货币政策战略以遏制日元套利交易头寸的过度积累是非常重要的。”

美元强势反攻

日元大跌的外部原因主要是美元的强势反攻。

美东时间10月23日，美元指数再度大幅走强，最高报140.57，刷新12周以来高位，月内累计涨幅已达3.53%。

过去三周，由于美联储官员不断释放出渐进降息的谨慎信号，加之博彩市场上特朗普胜选的概率在近期持续飙升，美元指数已跟随美债收益率持续上涨，美元长期以来一直都是公认的“特朗普交易”的投资选项之一。

Convera首席外汇策略师 George Vessey 表示：“美元上涨已经从第一阶段进入了第二阶段，第一阶段的反弹与美国经济、过去一个多月公布的强劲数据有关，而第二阶段可能与政治有关，短期内美元走强的倾向可能更多是特朗普获胜可能性的对冲。”

摩根大通策略师援引该行自有指标表示，由于投资者押注美国大选前夕美元将上涨，因此上周美元需求激增，而且这种买盘可能会持续下去。

根据美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据，投机交易员几乎完全平掉了7月份建立的美元净空头仓位。

SBI Liquidity Market Co.市场研究部主管Marito Ueda表示，在美国总统大选的影响消退之前，美债收益率不太可能下降，美元也不太可能遭到抛售。

美联储的降息前景变化也是美元走强的原因之一。美联储决策者最近的发言暗示，联储将采取渐进的方式来下调利率。而且由于经济强劲，投资者认为美联储可能不会那么“鸽派”。

根据芝商所的FedWatch工具，目前市场认为美联储在11月和12月的两次会议上都降息25个基点的可能性为67.1%。

本周没有太多美国经济数据，投资者将等待下周发布的关键数据，包括11月1日发布的10月份就业报告，以寻找美联储政策的进一步线索。

责编：李丹

校对： 刘榕枝

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