懂球帝

文 | GPLP，作者 | 普森

无人驾驶悄然走入生活。

10月11日，特斯拉无人驾驶出租车“CyberCab”正式发布，没有方向盘、没有踏板、可以感应充电，每英里0.3美元-0.4美元，成本有望低于3万美元，预计2026年正式落地。

国产代表萝卜快跑在2022年就发布第六代无人车Apollo RT6，支持无方向盘和有方向盘两种模式。第六代车成本预计20万元，已经开启路测即将投入使用。

今年以来，角逐Robotaxi赛道成为大势所趋，各家科技巨头纷纷布局无人出租车服务，以萝卜快跑、特斯拉Robotaxi、谷歌的Waymo为代表，近日消息、动作不断。

10月9日，有消息称百度即将发布Apollo自动驾驶开放平台10.0，将搭载百度最新的自动驾驶大模型ADFM（Autonomous Driving Foundation Model）。据悉，Apollo ADFM是全球首个能够支持L4级别无人驾驶应用的自动驾驶大模型，是Apollo能够实现城市级无人驾驶的核心技术基础。

此次升级将大幅提升自动驾驶开放平台的安全性、智能化和易用性。

在技术升级的同时，萝卜快跑即将“出海”。外媒消息称，作为中国Robotaxi代表的萝卜快跑近期正积极布局全球，已与多个国际公司深入沟通，计划出海。

而上月13日，谷歌旗下无人出租车公司 Waymo和优步Uber宣布，将在2025年初合作推出无人出租车服务。

在自动驾驶出租车蓝海市场，中美科技巨头纷纷下场，这背后也意味着优先跑通相关产业链，也就有定义赛道的权力和向他国输出技术产品的能力。

中美无人驾驶“萝卜”保卫战已然开启，作为中国本土萝卜输不起。

中美自动驾驶“萝卜”大战开打

特斯拉、谷歌、百度在Robotaxi方面的动作不谋而合定在10月，目标都直指自动驾驶的“无人区”。

10月2日，谷歌母公司Alphabet旗下无人驾驶出租车服务Waymo宣布即将向公众开放在美国德州奥斯汀的无人驾驶出租服务。据悉，该服务将首先通过Waymo One应用程序提供给特定用户，并在2025年初转移到Uber应用程序上。

百度旗下无人驾驶出租车服务萝卜快跑一周后传出布局全球，即将出海的消息。仅隔一天，特斯拉也发布Robotaxi服务，命名为“Cybercab”。

作为中国“土萝卜”的代表萝卜快跑，正与以谷歌、特斯拉为代表的“洋萝卜”竞速，形成了中美无人驾驶“三大家”竞争格局。

三大中美科技巨头相逢并争锋于金秋十月，绝非巧合。民生证券研报显示，国内外科技巨头争先入局，自动驾驶已经进入从1到N的快速发展期。而中国和美国一直是全球无人驾驶牌桌上最有话语权的两方势力。

话语权争夺的背后一直以来是科技巨头之间的技术较量，尤其是在Robotaxi领域。

特斯拉的Robotaxi备受瞩目，马斯克早在9月26日预告Robotaxi的发布会，并称这是特斯拉继Model3之后最重要的时刻之一。

10月11日的特斯拉发布会，不仅发布了没有方向盘和踏板的无人驾驶出租车cybercab，同样还发布无人驾驶小巴RoboVan，将实现“车坐不开”的形态。两个新品背后的核心都是特斯拉的FSD系统。

作为端到端的智能驾驶，FSD系统需要投喂大量高质量的老司机驾驶视频数据。

而特斯拉作为主机厂，凭借销量又斩获独天得厚的优势，目前FSD的累计行驶里程已经超过16亿英里，远超任何一家厂商用户的累积行驶里程。按照规划，FSD V13也将在10月推出，必要接管里程数提升6倍。

2024年初，马斯克在X（原推特）上曾表示算力制约了FSD功能的迭代。从3月开始，特斯拉在加速扩张AI算力规模，计划于2024年算力规模达到近等效9万张H100芯片级别。

特斯拉Robotaxi发布后，将和FSD形成相互验证的联动：一方面，Robotaxi的数据将完善FSD的路采数据库，助力当FSD算法的迭代；另一方面，凭借特斯拉目前FSD领域的技术积累与大量验证，特斯拉有望在Robotaxi领域带动新热潮。

马斯克在发布会上称，FSD的安全能力应该是人类驾驶员的10倍。

而谷歌自动驾驶出租车服务Waymo发展迅猛，在3月就扩大了在旧金山半岛的服务区域，6月获批扩散至旧金山全域，10月又即将在美国德州奥斯汀开放服务。目前，Waymo在美国每周付费出行次数已突破10万次，在5个月内就实现翻倍。

与特斯拉不同的是，Waymo在技术上需要攻略重点是硬件，所以在战略合作上，Waymo在10月4日与韩国现代汽车计划从2025年年底开始对搭载Waymo技术的IONIQ 5车辆进行初步路测，力求几年内让“Waymo One”的用户可以使用该车辆。

谷歌对Waymo的重视，最具象的表现在于氪金。尽管成立已经15年，最近五年才独立的Waymo融资超100亿美元。在谷歌母公司Alphabet第二季度财报电话会议上，首席财务官Ruth Porat表示，会继续追加对Waymo的投资，最新的一笔50亿美元（约合人民币363.16亿元），将在未来几年内分批到账。

而目前，国内做到常态化测试的只有萝卜快跑一家。尽管中国自动驾驶入局较晚，但在技术路径选择上，萝卜快跑另辟蹊径，积极推动“单车智能+车路协同”方案。

尽管如此，发达的集成电路技术，领先的高端芯片设计一直是美国科技巨头的优势，这为高性能车载芯片的发展打下了良好的基础。眼看特斯拉Cybercab发布，一直紧跟自动驾驶“萝卜大战”赛程的萝卜快跑，在此时的关键阶段更不能掉队。

无人驾驶概念飘红的背后

谷歌扩区、特斯拉发布、百度出海，“三大家”扩张动作频频的竞争，往往意味着Robotaxi行业热潮。

10月8日，二级市场无人驾驶板块表现活跃，A股中中海达、天迈科技、经伟恒润、星网宇达涨停。以“萝卜快跑”为例，其概念股当日集体飘红。其中经纬恒润、华测导航、瑞可达、豪恩汽电先后表示已和萝卜快跑合作，成为供应商。

市场期待有望拉动产业链，给足“土萝卜”们和美国科技巨头技术较量的资本。而在Robotaxi方案落地过程中，技术赋能和政策推动，将成国内Robotaxi迎来发展良机的关键推手。

此前，罗兰贝格咨询公司曾提到五大核心要素：政府监管、技术、成本、运营及服务、市场接受度。

在技术赋能之下，Robotaxi的安全能力也得到进一步提升。在百度自研的自动驾驶大模型ADFM加持下，萝卜快跑安全性高于人类驾驶员 10 倍以上：可以实现更加精准的超长尾场景检测能力，能够更好的应对例如占道施工、不规则障碍物等复杂多变的城市道路场景，也实现了例如鬼探头、窄路会车等强交互场景下更完善的安全处理能力。

同时，百度 Apollo 为每辆无人车及乘客购买了 500 万的保险，但过去两年的数据显示，实际车辆出险率仅为人类司机的1/14。安全能力的提升也换来了市场接受度。

市场一旦打开，量产落地也可使得成本下降路线明确，形成运营的良性循环。

Robotaxi 全生命周期运营总成本，可分为整车制造成本、安全运营成本与运力运营成本。整车制造成本是当前推高单位服务成本核心原因，因为当前主流 Robotaxi 车型依赖高精地图和激光雷达的感知技术方案，需装配全套数颗激光雷达。如祺出行的数据显示，仅激光雷达就占硬件成本的50%以上。以萝卜快跑为例，第六代无人车颐驰拥有38个传感器，4个激光雷达，其高算力主冗双计算单元算力达到1200Tops。

落地后，硬件端降本作用从今年5月将非常明显。第六代无人车颐驰06售价只有 20.46 万元，相较第五代无人车成本下降了60%。

与此同时，运力运营成本的下探来源于提升自动化运营比例。萝卜快跑构建了无人车自动运营网络，可实现无人车全生命周期的服务自动化，包括云端一键下发指令自动唤醒车辆、车辆自检、自动出车、自动调度运营区域、自动入库等，全程无需人工介入。甚至换电自动化后，整个换电流程只需要3分钟，提升Robotaxi可运营时间，进一步提高客单量。

政策推动做另一个推手，也从2021年以来先后在部分城市开放载人测试，包括北京、 上海、广州、深圳、重庆、武汉、成都、长沙、合肥、阳泉、乌镇在内的全国 11 个城市。目前，萝卜快跑平台累计订单已超过 700 万单。

根据Frost&Sullivan预测，Robotaxi将于2026年左右实现规模化落地，预计到2030年Robotaxi将在全球范围内广泛采用，届时中国和全球Robotaxi市场规模将分别达4888亿/8349亿元。

中国国家创新与发展战略研究会副会长、中国科学院大学教授吕本富认为：当前正值全球智能网联汽车发展窗口期，机会稍纵即逝。企业只有毫不迟疑地积极拥抱智能网联汽车，才不至于在未来最核心的前沿技术领域落后。拥抱智能网联汽车，就是拥抱新质生产力！

蓝海市场的争夺，永远在需要抢跑、抢先，只有率先跑通并建立起相关产业链，才能定义赛道，向其他国家输出技术产品。

“土萝卜”代表萝卜快跑凭什么抢在最前呢？

“土萝卜”何以领跑？

自动驾驶是人工智能在物理世界的技术体现之一。

尽管中国自动驾驶研发起步较晚，但呈现后启勃发之势。在市场、产业配套、政策支持等方面，我国都为Robotaxi提供发展的土壤。

我国汽车市场足够大作为前提，足以支撑各种细分场景。公安部数据显示，截至2024年6月，全国机动车保有量达4.4亿辆，其中汽车3.45亿辆。在如此庞大的市场中，能够轻松找到自动驾驶适配的场景。

产业配套也是自动驾驶得以发展的先决条件。5G、卫星互联网、数据中心、智能交通等新型基础设施建设我们走在前沿。中国信通院数据显示，截至2023年10月，中国信息通信研究院数据，我国5G基站累计达到321.5万个，全国车联网路侧通信单元超8500套，相比上一年同期增加超2000套。在道路的改造方面，坚决推行 5G LTE-V2X技术标准，信达证券研报指出：V2X建设加速，有效补足单车感知与通信短板。相比单车智能路线，车路云一体化有利于在复杂多变的城市路网中提高感知与统筹，降低误判和事故发生概率。

政策支持也让自动驾驶迎来利好，工业和信息化部及相关部委先后发布了《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》《国家车联网产业标准体系建设指南（总体要求）》《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》《智能汽车创新发展战略》等政策文件，从多方面规划自动驾驶的标准体系建设。

Robotaxi作为自动驾驶的细分场景，方案落地抢市场也正是科技巨头大秀技术的好时候。换句话说，Robotaxi代表着自动驾驶，而这背后是人工智能的竞争，Open AI在AI行业还占据领先地位，中国玩家不能落后。

过去几年，作为中国玩家代表的萝卜快跑的技术逐渐成熟是上牌桌的自带筹码。虽然国产萝卜已经跑快一步，但中国的无人驾驶现在要面对的是美国双雄——Waymo和特斯拉这两大巨头的双重夹击。

在自动驾驶的窗口期，萝卜快跑和中国其他玩家不可放松，在和国外玩家角逐市场份额的同时，通过技术迭代升级的边际效应使得成本下探，进一步争夺市场和声量，掌握科技自主创新的高地！