陆家嘴财经早餐2024年9月5日星期四

1、财政部、国家税务总局发布《关于企业改制重组及事业单位改制有关印花税政策的公告》，自2024年10月1日起执行至2027年12月31日。《公告》中提到了多种免税情况，对经国务院批准实施的重组项目中发生的债权转股权，债务人因债务转为资本而增加的实收资本（股本）、资本公积合计金额，免征印花税；对企业改制、合并、分立、破产清算以及事业单位改制书立的产权转移书据，免征印花税；对同一投资主体内部划转土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权、股权书立的产权转移书据，免征印花税。

2、淘宝“牵手”微信支付，即将成为现实。9月4日，淘宝公告计划新增微信支付能力，允许商户接入微信支付方式。当日下午，淘宝天猫、微信支付，以及作为目前淘宝主要支付服务方的支付宝均作出回应。淘宝天猫表示，淘宝天猫始终秉持开放的合作理念，积极探索与各平台之间的互通合作，不断提升消费者购物体验，让消费者的购物更便捷、愉悦和高效。微信支付方面表示，微信支付始终秉持开放的合作理念，积极探索与各平台之间的互通合作。目前与淘宝平台的功能适配正在开通中，具体上线时间请关注淘宝平台公告。支付宝对此表示，开放、协作、创新、共享是互联网的基本精神，也是行业发展的大势所趋。

3、富时罗素对富时中国50等指数进行季度变更，中国核电、华能水电纳入富时中国A50指数，将于9月20日收盘后生效。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.09%报40974.97点，标普500指数跌0.16%报5520.07点，纳指跌0.3%报17084.3点。旅行者集团涨1.5%，IBM涨1.4%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.54%，英伟达跌1.66%，特斯拉涨4.18%。美国钢铁跌17.5%，创七年来最大单日跌幅。中概股涨跌互现，汽车之家涨6.94%，亿航智能跌11.95%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.83%报18591.85点，法国CAC40指数跌0.98%报7500.97点，英国富时100指数跌0.35%报8269.6点。

3、亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌3.15%报2580.8点，日经225指数跌4.24%报37047.61点，澳洲标普200指数跌1.88%报7950.5点，新西兰标普50指数涨0.15%报12553.35点，富时马来西亚综指跌0.38%报1670.24点，富时新加坡海峡指数跌1.12%报3441.38点，印度SENSEX30指数跌0.25%报82352.64点。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.14%报2526.5美元/盎司，COMEX白银期货涨0.99%报28.625美元/盎司。

5、国际油价全线下跌，美油10月合约跌1.55%，报69.25美元/桶。布油11月合约跌1.32%，报72.78美元/桶。

6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜涨0.12%报8965美元/吨，LME期锌跌1.51%报2803美元/吨，LME期镍跌1.9%报16150美元/吨，LME期铝跌0.33%报2399.5美元/吨，LME期锡跌0.99%报30440美元/吨，LME期铅跌1.66%报2015.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.86%报1020.75美分/蒲式耳，玉米期货涨0.92%报413美分/蒲式耳，小麦期货涨2.43%报580.5美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌5.5个基点报3.933%，法国10年期国债收益率跌6.7个基点报2.930%，德国10年期国债收益率跌5.3个基点报2.221%，意大利10年期国债收益率跌8.8个基点报3.651%，西班牙10年期国债收益率跌6.7个基点报3.034%。

9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌10.9个基点报3.764%，3年期美债收益率跌10个基点报3.631%，5年期美债收益率跌9个基点报3.556%，10年期美债收益率跌7.9个基点报3.759%，30年期美债收益率跌6.6个基点报4.06%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.46%报101.29，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.35%报1.1082，英镑兑美元涨0.25%报1.3148，澳元兑美元涨0.2%报0.6725，美元兑日元跌1.19%报143.74，美元兑瑞郎跌0.45%报0.8465，离岸人民币对美元涨80个基点报7.1129。

// 宏观 //

1、国家主席习近平会见加蓬总统恩圭马。习近平强调，中方愿以此次中非合作论坛北京峰会为契机，深化两国基础设施、农业、卫生健康、数字经济等领域合作，助力加蓬经济多元化转型。

2、国务院总理李强会见尼日利亚总统提努布。李强指出，中方愿同尼方加强发展战略对接，在高质量共建“一带一路”框架下，深化基础设施建设、金融、农渔业等领域合作，拓展海洋经济、清洁能源、数字经济等领域合作。

3、中国8月财新服务业PMI为51.6，较7月下降0.5个百分点，为年内次低，显示服务业继续扩张但速度放缓。

4、央行9月4日以固定利率、数量招标方式开展了7亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%，当日有2773亿元逆回购到期。

5、工信部等十一部门联合印发通知，部署推动新型信息基础设施协调发展。《通知》以推动新型信息基础设施跨区域、跨网络、跨行业协同建设为重点方向，提出了“1统筹6协调”等7方面主要工作，即全国统筹布局、跨区域协调、跨网络协调、跨行业协调、发展与绿色协调、发展与安全协调、跨部门政策协调等。

6、市场监管总局就《个体工商户促进发展和规范登记管理规定（征求意见稿）》公开征求意见。其中，明确了市场监管部门扶持培育个体工商户的一系列具体措施，明确了未经营个体工商户的“另册”管理制度，且对年度报告、处罚幅度和投诉举报等做出了原则性规定。

7、今年以来，国家发改委大力支持民间投资发展，推动更多民营企业参与基础设施等重大项目建设，涉及总投资超过5万亿元。

8、工信部印发《中外中小企业合作区管理暂行办法》指出，中外中小企业合作区以中小企业为主体，定位在地市级行政区划范围内，符合国家产业政策和行业发展规划要求，有明确的四至范围和功能划分，企业年营业总收入一般不低于100亿元。

9、《广州市加快内外贸一体化发展若干措施》印发。措施提出，支持外贸企业拓展国内市场，支持内贸企业拓展国际市场，鼓励符合条件的内贸企业开展国际航行船舶保税油加注、跨境电商、二手车出口等业务，着力打造内外贸一体化质量品牌标杆企业；鼓励银行加大对内外贸企业的信贷支持，降低中小微企业融资成本。

// 国内股市 //

1、A股三大指数集体收跌，沪指续创本轮调整新低，场内近3900股飘绿。油气、有色股走弱，中国海油、中国石油均跌超5%；ST板块、消费电子、AI等概念股回调。医药商业概念股逆势上涨，漱玉平民、人民同泰涨停，老百姓4日3板；锂电池概念反复活跃，新亚制程3连板。截至收盘，上证指数跌0.67%报2784.28点，深证成指跌0.51%，创业板指跌0.11%，科创50跌0.4%，北证50跌1.33%，万得全A跌0.59%，万得A500跌0.67%。市场成交额5617.1亿元。

2、香港恒生指数跌1.1%报17457.34点，恒生科技指数跌0.39%，恒生国企指数跌1.12%。能源、原材料、工业板块领跌，中国海洋石油、紫金矿业、中国石油均跌超6%。科技股多数下跌，华虹半导体、小米集团跌近3%。造车新势力走强，蔚来涨近6%。个股方面，升能集团复牌涨超78%，嘀嗒出行涨近30%。大市成交969.82亿港元，南向资金净卖出37.03亿港元，盈富基金遭净卖出37.21亿港元最多，中国石油化工股份获净买入3.19亿港元居首。中国台湾加权指数收盘大跌4.52%报21092.75点。

3、中证协开展券商分支机构调研，关注近三年营业网点数量增减状况，以提高券商分支机构的管理水平。

4、中国上市公司协会编写发布《上市公司可持续发展报告工作指南》，重点解读可持续发展报告整体及各个议题项下的具体披露要求，同时介绍境外主流可持续信息披露标准及规则的相关内容，并提供优秀披露案例，供上市公司参考。

5、恒生指数公司宣布，将对恒生港股通指数、恒生中国（香港上市）25指数、恒生港股通人工智能主题指数、恒生港股通中国科技指数以及恒生港股通新经济指数实施新的快速纳入规则。根据新规则，证券在满足条件后，若其总市值位于现有成份股的前10名内，将在下一次常规月度调整时被纳入相应指数。

6、恒生指数公司公告称，倘香港证券市场于9月6日因恶劣天气安排而部分时间休市，将如期进行指数调整；如9月6日全天休市，9月指数调整将顺延一个交易日至9月9日收市后实施。相应地，指数调整结果将于9月10日生效。

7、上交所终止对百多安首次公开发行股票并在科创板上市的审核。

8、经过多次庭审后，前私募人士徐翔、文峰股份前董事长徐长江一审被判向四名原告赔偿投资损失，文峰股份则承担连带赔偿责任。

9、百度官宣文心一言APP正式升级为文小言，定位百度旗下“新搜索”智能助手。文小言推出了富媒体搜索、多模态输入、文本与图片创作、高拟真数字人等”新搜索”能力；同时，首发记忆和自由订阅等全新功能。

10、美团牵手支付宝。“美团外卖”、“美团酒店”两大核心业务同步上线支付宝小程序，为支付宝用户发放专享券和商家优惠券等超值权益。据了解，“美团团购”支付宝小程序也将于近期上线。