A股市场震荡收跌：沪指跌044%，创指跌026%

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沪指再失3100点，北向资金大幅净卖出74.6亿元。

A股三大股指10月9日集体低开。早盘在芯片股走强带动下，创指一度转涨。奈何市场做多情绪不佳，两市反抽无力重回跌势，沪指再度失守3100点。午后消费电子的走强，带动创指和深成指再度转涨。

从盘面上看，旅游、影视股领跌，房地产、零售、农业、石油板块跌幅靠前；华为汽车产业链掀涨停潮，减肥药题材逆势走强。

至10月9日收盘，上证综指跌0.44%，报3096.92点；科创50指数跌0.07%，报887.21点；深证成指跌0.03%，报10106.96点；创业板指跌0.26%，报1998.61点。

Wind统计显示，两市共1695只股票上涨，3448只股票下跌，平盘有134只股票。

10月9日，沪深两市成交总额7700亿元，较前一交易日的7172亿元增加528亿元。其中，沪市成交3027亿元，比上一交易日2884亿元增加143亿元，深市成交4673亿元。

沪深两市共有72只股票涨幅在9%以上，24只股票跌幅在9%以上。

Wind数据显示，北向资金午后14时恢复交易，全天大幅净卖出74.6亿元。其中，沪股通净卖出35.89亿元，深股通净卖出38.71亿元。

华为汽车概念爆发，大消费全面回调

在板块方面，问界新M7大定破5万，引发了华为汽车概念爆发，带动汽车板块逆市大幅上攻，赛力斯（601127）、三联锻造（001282）、江淮汽车（600418）、上声电子（688533）、贝斯特（300580）等超20只个股涨停或涨超10%。

减肥药走强，昊帆生物（301393）、常山药业（300255）等20厘米涨停，博瑞医药（688166）、翰宇药业（300199）、众生药业（002317）等涨超4%。

计算机板块冲高回落，旋极信息（300324）、创意信息（300366）、荣联科技（002642）、真视通（002771）等涨停或涨超10%。

大消费全面回调，社会服务、商贸零售等领跌两市，天目湖（603136）、君亭酒店（301073）、众信旅游（002707）、九华旅游（603199）、桂林旅游（000978）等跌超7%。

房地产再现深度调整，深深房A（000029）、空港股份（600463）、华夏幸福（600340）、新城控股（601155）、中交地产（000736）等跌超5%。

影视股走弱拖累传媒股下跌，凡拓数创（301313）、幸福蓝海（300528）、金逸影视（002905）、中国电影（600977）、光线传媒（300251）、横店影视（603103）、上海电影（601595）等跌停或者跌超9%。

指数有望逐步震荡筑底

国泰君安表示，指数有望逐步震荡筑底。两市早盘一度快速下探，三大指数盘中跌幅均超1%。长假期间，美债利率狂飙逼近“5%”，美国新增非农超预期，尽管部分数据走弱，但显示劳动力市场仍紧张，全球市场正在定价更长时间高利率水平。不过海外紧缩效应并不是突发现象，预计对国内股票市场总体影响有限。国内经济已出现明显改善，继8月份工业、消费以及进出口数据出现好转后，9月制造业PMI回到荣枯线以上。逆周期调节政策正在持续发挥正向作用，四季度国内经济有望延续复苏态势，将为股市的企稳回暖提供基本面支撑。

继续看好硬科技（装备制造和材料），底部反弹看金融。1）建议关注股价调整和换手充分，外资持仓少，微观交易结构好；制造业库存接近底部，营收降幅收窄，盈利预期调整充分；政策与事件催化密集，国产替代是当前更易凝聚共识的主线，建议关注电子/汽车/机械等。2）A股持续调整背景下增量市场托底政策预期升温，底部布局金融：券商。3）对稳健投资者，高分红央国企仍是为数不多的选择：运营商/公用事业/高速公路等。

安信证券指出，四季度A股将从“最后一跌”走向“爱在深秋”，大概率在四季度迎来一轮反弹，十一后将出现转机。结构上，我们倾向于四季度在成长和价值之间反复，成长将更占优一些，依然倾向把四季度的胜负手放在成长风格。短期超配行业：以传媒（人工智能）、计算机（信创）、通信（光模块）、半导体为代表的AI数字经济TMT；产业全球竞争力（汽车零部件、家具、矿产、白电、工程机械）、高股息（电力（水电、火电）、交运（高速）、煤炭、石化）。指数投资：科创50指数、中证1000指数。

中信建投指出，内需慢修复是下一个阶段配置底层逻辑，配置稳扎稳打，先在顺周期中精选景气，后续进攻时再在低渗透率新动能方向中优选，重点关注：1）低库存+需求改善带动价格弹性的铝；2）数据出现改善信号的可选消费，关注白酒、消费建材/家居，同时向智能汽车、机器人、存储、海风等高端制造科技成长方向进攻。此外，考虑到节假日后即迎三季报业绩预告披露期，需尤其关注Q3业绩环比明显改善且有望超预期的细分，例如通信、半导体、汽零、电力设备等，医药板块若Q3业绩落地可逐步关注。

中金公司指出，温和复苏环境下关注基本面先行改善行业。当前中国经济显现边际修复迹象，叠加稳增长相关政策仍有进一步加力的可能，我们认为政策重点支持、基本面有望迎来改善的行业可能会成为市场的交易主线；存在产业催化的部分科技成长细分领域建议结合景气度预期做自下而上布局。

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