王蒙多2024年10月14日发布:国泰君安:人形机器人带来新机遇 丝杆行业国产替代加速进行
⭐发布日期:2024年10月14日 | 来源:王蒙多
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智通财经APP获悉,国泰君安发布研究报告称,丝杆作为传动核心部件,在机床、汽车和航空航天等多个领域都发挥重要作用,人形机器人产业化进程加速有望带来丝杠市场广阔增量,目前,丝杠从产品端到制造端,严重依赖进口,国产替代需求强烈,国内丝杠生产商和相关的丝杠设备供应商有望长期受益。
▌国泰君安主要观点如下:
丝杠是传动核心部件,多种加工工艺各具特点。
丝杠是工具机械和精密机械上最常用的传动元件,其主要功能是将旋转运动转换成线性运动,或将扭矩转换成轴向反复作用力,同时兼具高精度、可逆性和高效率的特点。按摩擦特性,丝杠可分为滑动丝杠、滚动丝杠和静压丝杠三类,其中滚动丝杠又可以分为滚珠丝杠和滚柱丝杠两大类。
从加工方式看,丝杠的加工方式包括螺纹磨削、高速硬车、旋风铣和滚轧成形四种,其中磨削是精度最高的加工方式,但加工效率较低,存在污染较大等问题,近年来,以车代磨、旋风铣、冷轧等工艺加速发展,给丝杠加工行业带来更多可能性。
外资品牌主导高端丝杠市场,人形机器人带来百亿市场增量。
当前国内丝杠市场供需缺口明显,而丝杠的生产对企业的制造能力和设计能力都有较高要求,国内公司从设备到生产和国外差距较大,因此高端丝杠产品严重依赖进口,目前全球主要的滚珠丝杠厂商均为欧美日和中国台湾企业,CR5市占率约46%。
丝杠主要下游市场包括机床、汽车等领域,市场空间广阔,特斯拉发布Optimus以来,人形机器人产业化进程持续提速,人形机器人对行星滚柱丝杠有较高需求,按一台人形机器人用14个丝杠计算,假设人形机器人销量100万,预计将为丝杠市场带来百亿增量。
设备是丝杠加工最核心壁垒,国产替代是大势所趋。
磨床其高精度的加工能力直接决定了丝杠最终的性能和质量。从加工工序角度看,主要设备需用到内螺纹磨床、外螺纹磨床、外圆磨床、中心磨床、平面磨床等,其中内螺纹加工是核心难点,目前,高端磨床设备生产厂商基本集中在欧洲(瑞士、德国等)和日本等,国内设备厂商和海外头部公司相比存在一定差距,长期看,丝杠设备的国产替代是长期趋势。
风险提示:
国产设备替代进度不及预期、人形机器人产业化不及预期。
本文源自智通财经网
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封磊
8秒前:外资品牌主导高端丝杠市场,人形机器人带来百亿市场增量。
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李湘
8秒前:磨床其高精度的加工能力直接决定了丝杠最终的性能和质量。
IP:10.63.1.*
覃紫锐
7秒前:本文源自智通财经网
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