汽车观察营

1．英博尔:英博尔正式成为全A股唯一一个实锤供货全球飞行汽车进度最快的亿航智能，供货电磁系统和电驱系统等部分。

2．凯伦股份、保立佳、科顺股份:老旧小区维修成本占比，防水为第一大成本，普通房屋维修防水成本占比23%，占比第一，老旧小区防水成本占比51%

3．华兰生物：赛诺菲宣布因效价不达标暂时停止流感疫苗在中国的供应和销售，赛诺菲流感疫苗的变化客观上会产生流感疫苗缺口，对其他的疫苗生产企业形成利好

4．嘉澳环保：子公司江阴华昌是国内第三牛磺酸企业，目前产能3万吨。#事件：对野生型肥胖小鼠进行N-乙酰牛磺酸给药，也能够使小鼠少吃并减重。

5．天音控股：鸿蒙PC、平板资产转移注入，获中国移动投资，今年四季度启动股改后IPO

6．小方制药：小方制药生产的炉甘石洗剂可以缓解猴痘。

7．糖业：巴西大规模火灾势将影响食糖产量，影响可能会持续到明年。中粮糖业：糖产量A股第一，200万吨/年；广农糖业：糖产量A股第二，40万吨/年。

8．华民股份：硅片产能10GW，深度受益硅片涨价

9．世纪天鸿：小鸿助教是公司结合自身战略定位及资源禀赋，推出的一款基于大语言模型研发的教师端助教产品。#事件：教育部最新消息，数字化赋能教师发展成为常态

10．恒铭达、中石科技：【恒铭达】主要负责石墨片加工，从【中石科技】采购卷材进行加工。作为散热的关键部分，苹果担心产品质量存在风险，所以不会轻易更换供应商。#事件：苹果手机加入AI,预计将在散热部分有所提高。具体来说，从单层石墨片升级为双层石墨片，并增加了VC散热板，即铜箔。这种改进将使单机ASP有所增加。

11．辰奕智能：专注家用电器星闪联接。#事件：华为全联接大会即是星闪联接大会！星闪联接应用最广泛的就是：家用电器联接

12．大众交通：出监管了，传不会继续延长。

13．科森科技：公司拥有折叠屏手机铰链业务➕固态电池。

14．同兴达：公司光学摄像头模组进入快速发展期，和大疆建立了稳固合作关系并成为某些无人机型光学摄像头主力供应商。#事件驱动：大疆或将于9月进军无反相机市场，引发行业关注。

15．麦趣尔：新疆第四大乳品企业，生产乳制品包括灭菌乳、调制乳、含乳饮料和发酵乳四大系列产品。#事件驱动：国资央企系统要大力促进中央企业与西部地区融合发展。

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