雷科技2024年10月13日发布:券商投顾现状调查：投教力度加大 稳健型产品热销
⭐发布日期：2024年10月13日 | 来源:雷科技
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证券时报记者 许盈
近期市场出现波动，证券时报记者采访了多位券商一线的投资顾问。不少投顾表示，客户情绪呈现多样化，而在金融产品销售方面，稳健型产品近期更受投资者青睐。
对于后市，受访的券商投顾普遍认为，当前权益市场整体估值处在历史低位，近期上市公司回购、高管增持、机构自购等增多，从以往情况来看，产业资本的集中入场往往发生在行情的底部区域。他们提示，投资是一个长期事业，投资者应用发展和长期投资的眼光来看待市场，保持风险意识，并适当运用券商推出的智能投资工具捕捉机会。
加大投教力度：
坚定信心
证券时报记者采访业内多位券商投顾人士获悉，今年以来市场出现震荡，投资者情绪呈现多样化。面对客户的不同需求，券商投顾的工作重心也更多放在与客户沟通、做好投教工作上，让投资者真正了解市场规律。
国元证券资深投资顾问吴达耀表示，投资顾问作为资本市场与投资者的桥梁，近期工作重心在三个方面：一是剖析市场运行逻辑，跟踪判断影响行情的因子，提醒投资者做好仓位管理；二是讲透市场周期规律，总结历史上大盘在3000点附近投资股票和基金的收益情况，既要防风险又要坚定对中国资本市场未来的信心；三是引导投资者对市场的合理预期。
在投顾看来，比起推荐产品，更重要的是在日常沟通中让投资者了解市场规律，树立正确的投资理念，进阶为成熟理性的投资者。
在形式上，随着5G时代的到来，视频化传播成为今年投教趋势。不少券商开通了官方视频号、抖音、小红书、西瓜视频、头条等新媒体账号，投教产品的形式也从文字、图文，扩展到音频、视频、直播等。
稳健型产品吸引力提升
证券时报记者采访多家券商发现，在金融产品销售方面，今年包括债券型基金、固收+、同业存单指数基金等稳健型产品普遍销售较好；而投资者对于权益类产品主动购买的热情有所下滑，近期ETF行业指数型产品销量较好。
据国金证券财富委相关负责人介绍，在市场波动的情况下，客户对表现相对稳健且流动性较好的产品更有需求。比如今年以来持续火热的同业存单基金一直受客户青睐，尤其是有稳健投资需求的机构客户和大类配置的理财资金。
东海证券一位资深投顾告诉证券时报记者，今年以来，东海证券金融产品销售规模和收入取得逆势增长。“稳健型产品如债券型基金、收益凭证、同业存单等避险投资需求持续增加，私募基金等高端定制业务也越来越受到高净值零售和法人机构青睐，逐步呈现多元化、个性化、高黏性的特征。”
还有部分券商主动在销售时提升了公募固收产品的推荐比重。据中泰证券相关负责人介绍，“9月份以来公司主动调整客户资产配置结构，增配公募固收首发产品。截至10月下旬，重点销售的首发产品中，固收类产品销量占比超70%，客户也对底层结构清晰的固收大类产品相对青睐。”
国元证券方面则向记者表示，投资者今年比较青睐固收类产品，其中债券型、货币型和固收+产品销售投资者接受度高，销售较为顺畅，销售金额要明显高于前两年同类产品表现。而权益类产品由于受行情弱势的影响，主动购买的投资者数量和金额相比前两年明显减少，中药ETF（交易所交易基金）、半导体ETF等行业ETF类产品近期销售情况较好。
北京某头部券商基金投顾从业人员也表示，“近期公司基金投顾产品的申购相对比较清淡，主要规模的增长来自偏固收类的产品。但恰恰是这种情况下，我们其实推荐客户去更加积极地配置权益类产品。”
投顾：市场已处于低位
记者采访中发现，对于未来，经历过资本市场多年起伏的投顾们并不悲观。他们普遍建议，要用发展和长期投资的眼光看待市场，并且运用好券商的专业投资工具，以更好地进行仓位管理并捕捉波动中的机会。
吴达耀认为，应对未来充满信心。当前市场整体估值处于历史低位，近期上市公司回购、高管增持、机构自购等增多，也说明产业资本对当下市场估值的认可。以史为鉴，产业资本的集中入场往往发生在行情的底部区域。
一位华北地区中型券商的资深投顾表示，当前国内外风险因素对A股市场产生不利影响，但前期长时间调整已在一定程度上释放了风险因素。无论是从估值、政策还是技术上来看，目前市场已处于相对低位，需要坚定信心。短期需要关注的是北向资金等资金面上的变化，以及A股机构重仓的消费类板块的表现。
国金证券财富委相关负责人则建议，投资者与专业服务人员多沟通，正确看待、理解当前行情。同时，投资者可以了解并使用好券商的专业投资工具，例如条件单、波段工具、智慧定投等进行仓位管理。
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王丽萍
2秒前：国元证券资深投资顾问吴达耀表示，投资顾问作为资本市场与投资者的桥梁，近期工作重心在三个方面：一是剖析市场运行逻辑，跟踪判断影响行情的因子，提醒投资者做好仓位管理；二是讲透市场周期规律，总结历史上大盘在3000点附近投资股票和基金的收益情况，既要防风险又要坚定对中国资本市场未来的信心；三是引导投资者对市场的合理预期。
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Beyer
1秒前：他们普遍建议，要用发展和长期投资的眼光看待市场，并且运用好券商的专业投资工具，以更好地进行仓位管理并捕捉波动中的机会。
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乔·奥斯蒙德
4秒前：无论是从估值、政策还是技术上来看，目前市场已处于相对低位，需要坚定信心。
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