牛弹琴2024年10月13日发布:旅游市场OTA呈现反弹势头，同程、携程应如何面对新挑战

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近期，旅游市场和OTA行业表现出了强劲的反弹势头，不仅仅是演唱会，还有更多的机会和挑战。携程、同程和途牛三家公司的Q3财报显示，复苏已成为OTA行业的主要趋势。经历了特殊的三年，旅游市场正在积极回馈那些一直支持它的忠实拥趸。

然而，我们不能盲目乐观，因为危险和机遇常常相伴而生。我们需要继续关注潜在的变化和风险因素。例如，同程可能面临流量方面的不确定性，而携程在连续三个季度高速增长后，显示出动能可能递减的迹象。

随着途牛渐渐失去市场份额，如今携程和同程成为了最值得关注的上市OTA公司。同程在2023年第三季度也展现了强劲的增长态势：收入达到33亿元，同比增长61.1%；经调整后的EBITDA（税息折旧及摊销前利润）达到8.7亿元，同比增长88.2%；经调整净利润达到6.2亿元，同比增长146.5%。此外，同程拥有4420万户的平均月付费用户和2.25亿户的年付费用户，以付费用户规模计算，同程是国内用户规模最大的OTA。

同程之所以能取得这样的成绩，是因为他们正确地抓住了微信红利和下沉市场这两个战略机遇。通过依托微信平台，同程以较低的成本获得了更多的增量用户。财报显示，在截至9月30日的统计中，约87%的注册用户来自中国非一线城市，并且超过71%的新付费用户来自这些非一线城市。

同程作为一家在线旅游平台，在流量获取方面高度依赖于微信渠道，据公开数据显示，约80%的月活跃用户来自于微信小程序。这意味着同程的流量和交易数据与微信的扶持紧密相关。为了保证流量稳定，同程与腾讯续签了三年的战略合作及营销推广框架协议，并在微信上拥有两个三级入口："火车票机票"和"酒店"。

然而，对于同程来说，过度依赖单一非自有渠道的流量来源存在不确定性。正如马化腾所说，将大部分资源交给合作伙伴是有风险的。同程将自己的命运几乎完全寄托在微信身上。

未来微信是否会选择其他合作伙伴来扶持旅游场景的流量并提供入口，比如与同样专注于低星酒店和门票服务的美团合作，这种可能性并不能排除。目前，美团已经在微信上拥有"美团外卖"和"美团特价"两个三级入口，这使得他们成为潜在的竞争对手。

可以类比的一个例子是趣店与支付宝之间的合作关系。在蚂蚁持股趣店并提供导流期间，趣店的收入和利润大幅增长。然而，合作协议到期后加上政策变化，趣店的业绩急剧下滑，即使罗敏尝试了多次转型，但至今未能取得成功。

为了减少对微信的依赖，同程开始尝试扩大流量来源。他们将酒店、机票、火车票等服务接入华为手机负一屏，并与快手本地生活展开合作。这些新的流量渠道有望缓解同程的"微信依赖症"，但未来的发展仍需密切关注。

在旅游行业中，传统的在线旅游平台（OTA）正面临着新的挑战和竞争。抖音、快手和小红书等新兴平台正在不断深入本地生活领域，将与携程、同程等传统OTA玩家展开竞争。

这些新物种在内容和流量方面具有明显的优势，但在供应链和履约能力方面存在短板。要真正威胁到携程和同程，他们需要克服这些劣势。然而，我们不能低估这些新物种的潜力。抖音、快手和小红书作为全球知名的社交媒体平台，拥有庞大的用户基础和粘性流量，这为它们进军旅游赛道提供了巨大的机会。

在这个新的竞争格局下，携程和同程需要思考如何变革和创新。他们可以借鉴这些新物种的优势，加强自身的内容创作和社交互动能力，以吸引更多用户和粉丝群体。同时，他们还需继续加强供应链和履约能力，提供更高效、便捷的服务，以保持竞争优势。

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