全球降息週期在九月開啟將影響多年

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美聯儲主席鮑威爾對9月啟動降息的公開承諾，要遠比降息一碼還是兩碼的討論要重要的多，因為降息兩碼後，11月和12月可以再觀察，而9月只降息1碼，到12月還有兩次會議，可以連續降息，也可以再降息一碼，變成今年降息兩碼。所以市場猜測這種事，我覺得不重要，其實也不必要。

在下一屆美國政府要選出前，美聯儲正式宣佈啟動降息，這既是對今年降息三碼的後續補救，也是對降息會多過一碼的政策支持，更是對未來四年的美國政府中心任務的再次明確，那就是未來不論誰上臺，下屆美國政府的貨幣政策就是降息週期下對經濟和通脹平穩的維護，未來四年的重要任務就是領導全球降息週期下的全球經濟和美國經濟的平穩運行，所以美聯儲對降息的喊話，重點不是一上來幾碼，重點是這會是未來一屆政府的貨幣政策，所以我覺得一開始快還是慢都不重要。

美聯儲主席鮑威爾實質上沒有宣佈的就是啟動全球降息週期的貨幣政策，他是一個會影響全球幾年的貨幣政策，若他能奔四年影響，美國的利率會降到1到2之間的利率環境，總體看全球利率低一些的央行也可能會在1左右乃至0以上的利率，但是市場對零利率和負利率會存在預期，這很重要。

鮑威爾對全球未來一屆政府會進入全球降息週期的宣誓，對全球金融體系和全球經濟的強力保證是一大利好，啟動降息后，到今年年底會對未來兩年降息路徑做出一定的定位，而2026年會對後續利率需要多少做出猜測和研判，今年下半年美國通脹有0.6的基點波動，而明年上半年會有0.5的波動，而今年下半年通脹會整體預示2025年全年通脹基點效應，也從而對2026全年美國通脹做出研判，而2025和2026兩年8碼的降息，和通脹反應會對2027和2028的路徑做出更好的猜測，美國9.1的通脹是2022年的6月，到2026和2027乃至2028年就是4到6年之長，太久了，實質上從去年夏天到今年美國通脹一直在3點几，從2023年五月的3.9到今年的七月再到未來的一屆政府，美國的通脹壓力實質上最高可能也是3點多，所以需要多好看的經濟數據也是對未來四年的重要議題。而對各國央行而言，需要好看的經濟數據的鴿派，他們一定會更大程度的降息，尤其通脹不重要的時候，所以鮑威爾在2024年8月23日講話的實質就是全球今後几年會步入降息週期，這個才是最重要的，從2024年9月開始，全球會全面步入正式降息週期之中，這是最重要的政策宣誓，這比9月會議降息幾碼的討論重要而且更具有實質，而這種幾年的貨幣政策轉変，這種利率下調到至少一半的甚至以上的利率政策，對全球財經市場而言當然重要，對全球經濟而言是重大政策利好，對未來几年的全球經濟也是好事，對全球就業市場會是利好，而不是利空。

而對中國資產價格市場乃至對中國經濟而言，這是一個利好的外部刺激，對中國通脹而言，我想是一個利好刺激的政策，中國通脹可能更能相對穩定，PPI也會帶來利好，總體看這是對全球金融市場和經濟市場而言，絕對會帶來一波新的刺激的好事。對未來幾年，全球GDP市場正向擴展絕對利好的事情，對全球經濟會帶來近一波刺激的好事，我認為各國央行大幅降息無論如何也是有利於經濟的，尤其是全球各國利率水平目前都還是很高的，300點乃至400點以上的利率水平央行而言，不用擔心降息幅度問題，若通脹夠低，刺激經濟始終是重要的，甚至比美聯儲降息高一些也不用擔心，美聯儲離0利率空間很大，而各國哪怕低利率央行，只要跟美國相對近，離0利率與負利率也有一定保障，所以對美聯儲而言，降息空間夠大，對全球各國央行而言，降息空間也是寬廣，各國鴿派央行降息到0利率完全可以想象，也會有必要的央行，比如日本央行，這次重新降息到0利率乃至負利率很正常，泰國的利率，瑞士降息到0利率依然很正常，所以零利率和負利率會依然有，對全球經濟而言，更好看的數據是需要的，而這個數據能覆蓋全球各國也是重要的。

未來几年全球正式步入降息週期這是影響未來一屆美國政府乃至全球金融體系的大事，他會持續影響一屆政府，對全球各國央行而言，也是非常重要的表態，而這樣的降息對我們也是利好，對中國經濟也是政策利好，對亞洲和很多歐洲國家的經濟也是絕對的政策利好。而至於討論降几碼，我認為不重要，也不必要，所以全球將從今年9月正式步入大降息時期，持續几年這是最重要的政策宣誓，對全球金融市場和經濟體系而言非常重要。

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