王蒙多2024年10月12日发布:「午评」商品普涨为主 PVC震荡拉升盘中涨幅一度超6%

Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为15106.19，环比增100.49；日均疏港量289.75增17.9。分量方面，澳矿7079.56降38.99，巴西矿5312.42增124.42，贸易矿8892.00增104.5，球团377.07降7.79，精粉1085.84降30.87，块矿2339.21降16.46，粗粉11304.07增155.61。(单位：万吨)

Mysteel：全国247家钢厂高炉开工率环比上周下降1.24%

Mysteel调研247家钢厂高炉开工率70.34%，环比上周下降1.24%，同比去年下降16.11%；高炉炼铁产能利用率75.35%，环比下降0.38%，同比下降16.29%；钢厂盈利率42.86%，环比下降6.93%，同比下降49.78%；日均铁水产量201.98万吨，环比下降1.02万吨，同比下降41.95万吨。

【机构观点】

南华期货：出口放量 PVC短期或有支撑考虑轻仓试多

近期市场传言，内蒙地区电石、PVC企业电价将下调0.12元/度。经了解，由于目前高耗能行业压力目前压力较大，内蒙相关企业联合向电厂申请电价下调0.05元/度，但目前仍在讨论中。若落地，未来可能产生煤价电价螺旋下行的预售，影响较大。同时近端需要关注的还有出口，根据产业反馈上周起累计出口成交已经超过6万吨，四季度累计超过20万吨。截止周三奔牛去库0.8万吨，下方有所支撑。

本周电石反弹走高，利润已经基本得到修正，PVC产业链也算是经历了压力测试，再兰炭没有继续大幅下跌的背景下，短期PVC已经难创新低。烧碱本周继续大幅回落，也已经接近至往年正常区间，目前PVC上游兰炭、电石、氯碱基本呈现盈亏平衡到小幅盈利的状态，进一步压缩空间有限，且外盘仍然保持强势，近端出口窗口给予了现货端足够的支撑，我们认为短期pvc或将企稳，考虑轻仓试多。

光大期货：今冬终端备货采购完成后煤价仍有较大下行概率

据光大期货，动力煤方面，近期坑口成交有所恢复，但发运仍以保供为主，市场煤请车困难。港口锚地船创阶段新高，成交以长协为主，市场煤部分观望气氛较重。18日秦皇岛港库存543万吨，曹妃甸港库存368万吨。18日CCI进口4700大卡报价758元/吨。政策端对于今冬明春煤炭市场的关注度仍较高，市场表现谨慎，也缺乏上行驱动。出于对春季供应过剩的担忧，远期合约更为悲观，大幅贴水，在700元/吨附近小幅徘徊。明年需求增速是关键，今冬终端备货采购完成后，煤价仍有较大下行概率。

金瑞期货：需求强现实支撑下镍将保持高位震荡走势

据金瑞期货，短期镍铁资源偏紧必将引发不锈钢企业加大一级镍的替代需求，新能源产业的持续超预期表现将加大对镍的增量需求，镍豆自溶的经济优势使得新能源对一级镍的强劲需求。不锈钢和新能源产业的需求使得镍库存持续去化，而供给端印尼新增产能投放进度低于预期，高冰镍量产需待年后，海外其它地方受能源电力成本影响而逼迫缩减开工，电镍潜在的供给短缺矛盾短期难缓和。需求强现实支撑下镍将保持高位震荡走势。短期关注季末年底能耗双控对开工的限制政策以及镍铁对镍和不锈钢的成本支撑力度。投资策略：观望或择支撑位轻仓短多。风险提示：供给扰动升级、需求不及预期、政策不确定性。

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