海外芯片龙头狂飙，算力能否让AI卷土重来？
⭐发布日期：2024年09月30日 | 来源:热剧宅急送
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谈及近日全球市场的主角，无疑是海外的芯片龙头英伟达了。
美国当地时间上周二，英伟达盘中一度涨超7%，短暂跻身万亿美元俱乐部，也是全球首家达成此里程碑的芯片厂商；
受此影响，本周以来相关的概念持续发酵，6月7日，英伟达概念板块涨1.79%，主力资金流入2.2亿元。
（Wind AI算力指数今年以来走势20230101-20230608| 数据来源：Wind）
而与之相关的芯片算力板块也表现良好，AI算力板块指数也在过去十二个交易日内仅有两天下跌，累计涨幅达13.1%。
作为A股今年以来最猛的主题概念之一，AI算力在经历了一段时间的调整后，似乎又找回了上涨的势头。
复盘年初至今的AI算力，这次重整旗鼓并不轻松
没有想象中的一路长红，AI算力到今天的位置，可以称得上是跌跌撞撞。
今年以来，AI板块整体呈现出很明显的阶段式轮动节奏。
（AI行情轮动节奏复盘 | 数据来源：Wind 中银证券）
ChatGPT概念领涨：OpenAI旗下ChatGPT在海外持续发酵，春节复市后，A股相关AI龙头公司以及ChatGPT概念率先领涨。
普涨阶段：随着3月15日ChatGPT4.0发布，AI行情在此区间再次启动，然后国内各大厂商密集发布旗下大模型，市场关注和催化频率进一步加快，整体看多，AI走出普涨行情。
下游应用领涨：4月下旬，AI上游及中游前期密集催化暂时告一段落，AI下游应用方向收到市场关注，这一阶段下游应用逆市抗跌，并在市场调整完成后大幅走强。
海外消息，算力再涨：英伟达在其业绩发布会上给予的收入指引和股价大幅上涨为前瞻，AI关注焦点再次转回上游算力方向，并带动AI板块整体率先脱离调整。
从上游的龙头到下游的应用，在经过一轮普涨之后，最终还是回到了算力板块。
究其原因，大模型的训练和推理需要大量的高算力芯片作为支撑，而服务器芯片是AI算力之源，其需求量在大模型带动下爆发式增长，对板块整体估值提升之后，还是会落实到上游的算力中。
聊到未来算力板块是否值得继续布局，仍需要结合当下的基本面进行分析。
当下AI算力板块的基本面行情：
需求日益凸显随着云计算和大数据时代的到来，数据中心对于高性能计算能力的需求日益增加，持续的旺盛需求将给算力领域带来增长的动力。GPU需求爆发，配套的2.5D/3D封装和HBM显存激增。
政策层面大力推动5月以来，国内算力层激励政策频出，多地出台相关政策，加快提升人工智能算力供给的国产化率。随着AI大时代正拉开序幕，而算力是必需的基础设施。
算力为核心，景气度上下游传导。高性能计算芯片国产化的趋势或将助推上游芯片制造、半导体设备和材料等环节的国产化进程，而终端应用创新及 AI 赋能或带来新的增长需求点，半导体全产业链有望持续受益于 AI 带来的产业革命。
随着国内外巨头先后加码大模型领域投入，以及各家大模型参数量快速增长、从单模态向多模态升级等发展趋势，以及用户规模的不断攀升，对于 AI 算力的需求有望持续增长。
展望未来，部分证券公司也表达了对AI算力的看法。
华鑫证券研报认为，在数字经济时代背景下，全球数据总量和算力规模呈现高速增长态势。从需求层面看，2022年我国智能算力规模达到268百亿亿次/秒，超过通用算力规模；预计未来5年，我国智算规模的年复合增长率将达52.3%。
（中国算力规模预测 | 数据来源：中国算力大会）
国信证券最新研报表示，长期视角看，以ChatGPT为代表的AI应用正快速发展，而软端的迭代离不开硬件基础设备的保障，AI数据中心内部的各类的硬件基础设施环节有望充分受益。
无论是站在当下这个时点，还是从中长期维度去判断，AI大概率孕育着新一轮产业级的机遇，大约可被类比为20年前的新能源。
写在最后：
芯片去库存接近尾声，行业拐点将至，随着AI算力价值日益凸显，行业景气度确认，站在时下风口，普通投资者如何才能乘上电子复苏的浪潮？
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话题：你更看好AI板块未来的哪个方向，为什么呢？
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郭小东
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5秒前：政策层面大力推动
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濮存昕
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