司马南2024年10月11日发布:拼多多凭什么「硬控」你？

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拼多多应该是过去4年比较罕见的能够保持高速增长的大公司。

最近在2024Q2财报发布之后股价过山车下跌引发一些人的解读，不过，短期的市值波动和股价变化实际上并不能完全反映一家公司的内核和实力，并且在一家公司整体业绩依然上升期的时候，股价下跌可以带来更多的观望的投资者准入，增强一些流动性。

让人比较吃惊的是，即使这回市值跌掉了28%，蒸发了550亿市值，并不是由于管理层套现或者机构投资者作为囤积股票较多的庄家减持，而仅仅是因为一些投资者通过利润营收增幅细微的变化，以及管理层对于未来增长预期调低，强调将要继续加大战略投入，就嗅出了一些提前风控的味道。

1、

市值和股价变化的逻辑并不是外界所猜测的阿里巴巴已经完成市场监督总局三年整改了，接下来会不会轮到了拼多多了，而是拼多多正在从流量增量期发展到了流量的存量期，用大白话说，就是"流量见顶"了，而这一天迟早要来。

以前记得拼多多投放央视广告词是「3亿人都在拼」的平台，最近我看看他们solgan悄悄换成了「8亿人都在拼」。

所谓的流量增量就是人口红利，中国人总共也就14亿，考虑到老人小孩以及特殊不上网人群，8亿消费者几乎是电商平台的上限了。

现在对于拼多多增长的预期，差不多更能大家代表中国人口的消费潜力和中长期经济基本面的预判。与大多数媒体哀鸿遍野不同的是，投资人尤其是美股投资人对中国市场还是整体上看好和唱多的，并且视为对抗经济周期的避风港，毕竟谁都不会跟钱过不去。

对于拼多多来说，接下来肯定老生常谈的「精细化运营」，但是离很多互联网大厂所强调的「降本增效」战略收缩期的常规表述还有很长一段时间，我预计这至少是5年之后的故事。

2、

拼多多是截止目前，我见过最没有"战略焦虑"的公司之一。为什么不焦虑？

一是电商业务交易规模大，现金流多，手里有粮心理不慌；二是拼多多比较专注做电商，几乎不做太多太杂业务，很少看到拼多多投资其他什么版块新闻或者听说拼多多做什么转型之类。

中国人口那么多，做好一个业务，做到行业的极致，已经很不容易了。当然这也与拼多多本身就是腾讯系生态里面生长出来的社交关系链+拼团游戏的电商模式有关，不过能够把"砍一刀"这一招坚持做六七年，并且还做到国外，确实还是比较刷新人的认知的。

砍一刀，其实一个唤醒打开率的方式，比如你接受正好受到砍一刀邀约，要想获得100元或50元的提现奖励，就得去拼一单进行购物，可能又通过系统的推荐，不知不觉买了十几件商品。

尽管砍一刀似乎有种"一尺之棰，日取其半，万世不竭"状态，不过你看在所购买的大多数小商品，费用都比较便宜，而且也是"自己想要买的"，还包邮，即使知道是引流套路也没有获得提现奖励，还是乐此不疲。

砍一刀是拼多多的拼团运营武器库之中最知名的工具，引起的质疑也最大，其实深入考察，你就能发现为什么其他家做出来这个效果。

按照电商收入的计算公式： 收入= GMV 规模 × 货币化率 = 年活跃用户数 × 单用户 AR­PU × (广告货币化率+佣金货币化率)，我们可以看出，拼团和砍一刀模式其实不仅帮助拼多多带来比其他平台有双倍的活跃用户数，还能够提升整体用户的平均消费量。

ARPU(Average Revenue Per User，平均用户贡献)，应用在游戏经济学之中，讲的是玩家在一款游戏所有用户的平均所付费金额，也就是说，拼多多并不追求类似京东或者天猫单个用户的高消费和所谓的高净值，而是追求整体用户平均消费额。

从统计学上讲，中国人并不喜欢算人均。但是拼多多本身打造的是一个平民消费的平台，由于用户体量足够大，拼多多的在平均用户的数量尽管不高，但是他的群众消费基础比较夯实。

为什么拼多多能够依靠套路简单的砍一刀「硬控」你几十分钟，核心并不是要得到便宜奖励，而是被其的供应链的性价比与商品的兴趣推荐所吸引。

3、

为什么拼多多商品这么便宜？这可能是很多店铺也在追求所拼的数量级，一些能够达到10万+拼单量的店铺往往能够在平台那里获得免费的流量推荐，而用户往往倾向于选择拼单量更多的商品，来降低决策成本。

拼多多之所以有低价的供应链的优势实际上是其包容性和开放性。

我就发现很多拼多多商铺实际是在阿里巴巴(1688)上进货。很多网友到现在还不会在网上更专业的买东西，他们甚至都不知道1688是什么？说到底就是源头厂家的批发平台，他是给中间商的电商平台，很多做电商的本身也不是生产产品，他们实际上也是1688上进货，要不就是专门跑线下的集贸市场，比如小商品市场在义乌，服装市场在广州，鞋子采购市场在泉州，家装在佛山，而这些工厂也绝大多数在1688(阿里巴巴)上开店。从这个角度说，拼多多和阿里巴巴也不能完全是竞争对手，从阿里巴巴在供应链上看，拼多多还是其下游。

用户如果以商户采购商品视角，用专用名词去搜索甚至可以买到更加便宜的商品。

已经有一些电商平台打不过就加入了拼多多，成为其品牌供应商，比如当当网虽然也算一个平台，由于电商巨头流量更强，它也入驻了拼多多，我经常在拼多多上买各种书，发现当当的竞争力还相当可以。

拼多多供应链还有一个优势就是比较重视农产品和土特产品的供应链，演绎电商领域的“农村包围城市”。

除此之外拼多多的供应链就在于对于小b个体商户以及小微企业门槛相对比较友好。实际上这些个体户往往能够创造性最强，跟进市场的灵敏度往往快于大公司，在一些小众的利基市场有着搜索关键词加算法的推荐也能够网聚一些兴趣爱好者买单。

(担心拼多多股价下跌的用户反映)

(好奇搜索了下同人谷，基本这个价格都做到了包邮，给个差评都不好意思)

而算法推荐现在网友都不陌生了，实际上拼多多和抖音在兴趣引擎推荐的底层技术是一样的，只是用途不一样，抖音是以兴趣算法匹配用户关注或者想看的短视频内容；而拼多多则是基于用户搜索、消费记录、点击收藏、关注店铺、朋友链接分享等信息来推荐相关单商品图片和网店商品。这背后是同样是由算法工程师的技术体系来驱动的，抖音算法工程师跳槽到拼多多一样可以拿高薪。

算法推荐机制深刻改变了互联网的产品呈现方式，但是能够把信息流变成生产力、消费力的平台的水平各不一样，这背后非常体现各家的技术功底，并且能够直接反映在用户的体验，以及用户停留时长之上。平心而论，拼多多所卖的东西虽然便宜，能够让消费者卖那么多，主要归功于算法确实做的比其他同行更强。

拼多多算法强到什么程度？那就是短视频平台让人用户沉浸式体验的「千人千面」。

可能用户有两台手机会更有体会，能够根据搜索和购买的细微差别，呈现出一些潜在的你想要找的产品(比如一些绝版书)，而其他用户甚至其他手机还不容易搜索到，这种商品信息流的兴趣壁的设置是有利于营造比较好的购物场景的，并且可以把流量分配给一些提供优秀商品的小店。

难怪电商行业对于离职员工的竞业协议要求那么苛刻？！

而当拼多多所整合的供应链呈现的平价优势，和算法推荐技术机制相结合的时候，的确创造出了移动电商2.0，这使得拼多多成为赋有平民气质的电商平台。

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