美联储降息预期今夜恐遭GDP数据“洗牌”？小心黄金空头蜂拥入场！

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市场对美联储的宽松程度依旧过于乐观，而GDP数据很可能是一个重新校准的机会。

预测人士称，美国经济在2023年第四季度以稳健的速度增长，这一年里，持续的就业和富有韧性的消费者缓解了对经济衰退的普遍担忧。

接受外媒调查的经济学家估计，将于北京时间周四21点30分公布的美国第四季度国内生产总值（GDP）折合成年率将较第三季度增长2%。经季节性因素和通货膨胀因素调整后，这一增速将低于第三季度4.9%的强劲增速，但与新冠疫情前的模式相符。

消费支出约占经济产出的三分之二，被视为“美国经济最强支柱”。一些调查显示，通胀放缓和劳动力市场依然吃紧提振了消费者信心。

2023年的数据与经济学家一年前的预期形成鲜明对比，当时他们认为美国很有可能出现衰退，并预计2023年经济将增长0.2%。荷兰国际集团首席国际经济学家James Knightley表示：

美国人仍在消费

消费者的消费意愿在假日季的零售表现中得到了体现，去年12月份的零售销售数据大幅增长。

随着工资涨幅超过物价涨幅，美国人对经济的信心上升，密歇根大学称，消费者信心从11月到1月飙升29%，为1991年以来最大的两个月增幅。此外，消费者还预期通胀比几个月前预期的要温和得多。

尽管如此，仍有迹象表明，消费者支出，以及整个美国经济将无法继续以如此快的速度增长。经济学家预计消费支出将降温，今年的经济增速将放缓至1%。

美国四大银行报告称，2023年的信用卡支出较上年有所增加，并表示客户需要更长的时间来偿还余额，拖欠率正在上升，个人储蓄率远低于疫情前的水平。

AC Cutts & Associates的首席经济学家Amy Crews-Cutts表示，“消费者已经利用债务来支撑他们的支出，未能储蓄或对未来进行投资，这些需要一定时间才会‘引爆’。”

加拿大帝国商业银行预计，美国第四季度实际GDP年化季率初值为2.5%，高于目前一致预期的2.0%，但符合亚特兰大联储GDP Nowcast模型2.4%的预测。

该行表示，GDP的大部分增长将再次来自于目前市场所看到的火热的消费，但第四季度美国国内需求的其他组成部分也应保持稳健。

美国经济出现压力迹象

美国经济虽然没有崩溃，但已经出现了其他放缓的迹象。制造业公司报告说，近几个月来产量略有下降，一些大公司已经宣布裁员。

总体失业率几乎没有变化，但下岗工人需要更长的时间才能找到新工作。地方层面的情况则更为复杂：去年12月，18个州的失业率高于去年同期，而15个州的失业率则有所下降。

在多年的价格稳步上涨被消费者吸收后，企业不确定自己还能保留多少定价权。对于一些食品和零食公司来说，购买量已经放缓，他们开始降低某些产品的价格。

近几个月，美联储可能在不久的将来降息的前景推动了股市的上涨，而融资成本下降可能会在今年晚些时候重振家庭和企业投资。就业市场逐渐降温，加上抑制通胀取得进展，令投资者关注美联储可能何时开始下调基准利率。

对于2月议息会议，经济学家预计美联储官员将在下周的会议上维持利率在23年高位不变，但2024年可能仅将降息三次。根据芝商所的美联储观察工具，多数投资者现在预计美联储将在5月会议上开始降息。

不过，加拿大帝国商业银行认为，市场对美联储的宽松程度依旧过于乐观，而GDP数据很可能是一个重新校准的机会。源数据显示，美国国内需求再次强劲增长，尽管库存和净出口的潜在波动可能会推低主要数据，但这可能足以使市场定价有所回调。

在经历了几十年来房屋销售最糟糕的一年之后，抵押贷款利率的下降正在导致住房活动的增加。根据美国抵押贷款银行家协会的数据，截至1月12日的一周，抵押贷款购买申请增至7月份以来经季节性因素调整后的最高水平。

尽管美联储官员曾表示，在确信价格压力得到持久抑制之前，他们不会降息，但市场已经将注意力转向了随后可能出现的经济增长。RSM US首席经济学家Joe Brusuelas表示：

当心黄金空头蜂拥入场！最谨慎策略是……

周三公布的“爆表”美国采购经理人指数（PMI）重申了美国经济状况良好的观点，并迫使投资者进一步降低了他们对美联储将提早降息的预期。

这反过来继续支撑美国国债收益率的上升，并对不产生收益的黄金价格构成逆风。在欧洲央行会议和美国第四季度GDP报告公布之前，交易者可能更愿意观望。

FXStreet分析师表示，从技术角度来看，金价最近在2040-2042区间附近的多次失败和一夜之间的下跌有利于看跌的交易员。此外，日线图上的震荡指标暗示金价下行的阻力最小。如果投资者目前还未入场，最谨慎的做法仍然是等待后续黄金是否会跌破2000美元心理关口，然后再做进一步的动作。

若失守2000美元大关，空头可能会密集入场押注，黄金可能会加速跌向1988美元的支撑位，进而跌向目前位于1975-1974美元附近的100天简单移动平均线（SMA）和位于1964-1963美元附近的200天简单移动平均线。

上行方面，黄金近期阻力位在2025美元的50日移动均线附近，若突破此处，金价可能在该区域上方攀升至2040-2042美元阻力。值得注意的是，如果金价持续走强并突破这些阻力，可能引发空头回补反弹，并将金价推升至2077美元区域。这一势头可能会进一步延续，让多头重新瞄准2100美元的整数关口。

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