哇咔解说2024年10月13日发布:美联储凌晨发布

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北京时间8月22日凌晨，美联储的官方声明如同一股清流，穿透了市场的宁静，揭开了联邦公开市场委员会（FOMC）在7月末那场关键会议背后的会议纪要。会议纪要的字里行间，透露出美联储高层对于未来货币政策走向的鲜明态度——降息，尤其是9月会议上的降息行动，几乎成为了不可逆转的共识。更有甚者，几位核心成员的声音尤为坚定，他们主张立即采取行动，以应对当前的经济挑战。

此番纪要一出，市场反响热烈，评论界纷纷惊呼美联储内部的“鸽派”势力之强大，超乎想象。这一信号迅速点燃了市场对于降息的期待之火，降息预期如同野火燎原，难以遏制。受此情绪驱动，美国股市在午后的一度低迷之后，竟奇迹般地逆转上扬，三大股指携手共进，以全线飘红的姿态结束了当日的交易。标普500指数以0.42%的涨幅引领风骚，道指紧随其后，微涨0.14%，而纳指则以0.57%的涨幅，展现了科技股的强劲复苏。

与此同时，中概股市场也迎来了久违的春天，纳斯达克中国金龙指数以2.39%的显著涨幅，宣告了中概股的强势反弹。在这场盛宴中，万国数据以惊人的17%涨幅傲视群雄，唯品会、中通快递等知名企业也纷纷跟涨，涨幅均超过市场预期。小鹏、携程、理想、蔚来等新能源汽车与互联网巨头，以及Boss直聘、亿航智能等新兴势力，均不甘示弱，涨幅均超过3%，共同绘制了一幅中概股全面回暖的壮丽画卷。

然而，市场的狂欢并非没有隐忧。美债市场的杠杆头寸规模正悄然逼近历史巅峰，债券交易员们在降息预期的诱惑下，纷纷加大赌注，承担着前所未有的风险。芝加哥商品交易所（CME）的最新数据如同一面镜子，映照出美国10年期国债期货未平仓合约数量的惊人增长，这一数字已攀升至前所未有的高度，预示着市场情绪的极度亢奋与潜在的不稳定。

美联储的这份会议纪要，无疑是对全球经济格局的一次深刻剖析与前瞻布局。它不仅详细记录了美联储官员们对美国当前经济状况、金融环境以及未来货币政策路径的深入讨论与研判，更透露出他们对未来经济走势的敏锐洞察与精准把握。在7月的议息会议上，美联储官员们几乎一致认同，若经济数据继续符合预期，那么在即将到来的9月会议上采取降息措施将是明智之举。这一共识的背后，是对美国经济增速放缓、通胀压力减轻以及就业市场不确定性增加的深刻认识与应对之策。

值得注意的是，几位美联储官员的激进声音尤为引人注目。他们认为，在通胀压力持续缓解的背景下，维持高利率不仅无助于经济的进一步复苏，反而可能加剧经济下行的风险。因此，他们主张立即降息以刺激经济增长并缓解就业市场的紧张状况。这一观点虽然激进却也不无道理，它反映了美联储内部对于当前经济形势的深刻忧虑与迫切希望采取行动的决心。

其实降息之路并非坦途。美联储官员们在讨论中也表达了对过早降息的担忧。他们担心降息可能会引发通胀的反弹，尤其是在全球经济尚未完全摆脱疫情阴影、供应链问题依然严峻的背景下。因此，在降息与抗通胀之间寻找一个平衡点成为了美联储面临的一大挑战。

尽管如此，美联储官员们依然对美国经济的前景持乐观态度。他们认为美国经济活动增长稳健且通胀有所缓解为降息提供了有利条件。同时他们也注意到就业市场面临的风险有所增加但通胀任务面临的风险有所降低这一微妙变化。这一判断无疑为美联储未来的货币政策调整提供了重要依据。

在金融市场方面美联储的降息预期也引发了广泛的连锁反应。中小市值公司股票因对利率变动更为敏感而大幅上涨而大公司尤其是科技业巨头的股票则表现相对平淡。这一现象反映了市场对于不同行业、不同规模企业在降息环境下的不同反应与预期。

此外美联储的降息预期还与美国劳工统计局公布的非农就业初步修正数据形成了互动。数据显示美国在过去一年内的非农就业人口新增数被大幅下修这一消息无疑加剧了市场对于就业市场的担忧也进一步增强了市场对于美联储降息的预期。

随着美联储主席鲍威尔即将在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话市场对于其最新观点的期待也达到了前所未有的高度。投资者们渴望从鲍威尔的讲话中获取关于未来货币政策的更多线索以指导自己的投资决策。而鲍威尔也无疑将借此机会向市场传递美联储对于未来经济形势的判断与货币政策调整的意图。

在这场全球瞩目的经济盛宴中美联储的每一次举动都牵动着市场的神经。而未来的货币政策走向也将继续成为市场关注的焦点。无论是降息幅度的确定还是通胀与就业之间的平衡美联储都需要在复杂多变的经济环境中做出明智而果断的决策以引领全球经济走向更加稳定与繁荣的未来。近期，美国国债市场的杠杆操作规模攀至前所未有的高峰，受美联储降息预期的鼓舞，债券市场的投机者们正以前所未有的勇气与决心下注。芝加哥商品交易所(CME)最新出炉的数据显示，上周10年期国债期货的未了结合约量飙升，逼近2300万手的历史巅峰，这些合约的双向性为市场注入了极大的波动性。

华尔街的专家们纷纷指出，当前的市场状况意味着，国债现货收益率每细微波动一个基点，都将引发约15亿美元的巨额资金变动，风险敞口之大，令人咋舌。尤为引人注目的是，市场上对美债的看涨情绪显著升温，据美国商品期货交易委员会(CFTC)截至8月13日的数据显示，资产管理公司大幅增持了约12万份10年期国债期货的净多头仓位。

此外，交易员们对于美联储降息的具体时机与幅度的猜测愈演愈烈，两周前，市场甚至预测美联储可能在9月会议中一次性降息50个基点，甚至存在紧急降息的可能性。然而，随着经济展现出一定的韧性，市场对于大规模降息的预期逐渐减弱，当前主流预期已调整为9月降息30个基点，这一转变反映了市场情绪的微妙变化与对未来的不确定性。

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