新质生产力新增长极：生物制造

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一，“生物制造+”或成新增长极

在2024中关村论坛年会上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟透露一个重要消息——目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。

谭天伟还表示，随着生物技术进一步取得突破性进展，生物制造还有望向采矿、冶金、电子信息、环保等领域拓展，发展前景十分广阔。

相关个股应声而动，周五2点后，蔚蓝生物直线涨停，圣达生物冲击涨停，欧林生物、凯赛生物、播恩集团等跟涨。

二，生物制造是什么？

简单来说，生物制造是一种全新的“造物”技术，融合了生物学、化学、工程学等多种技术，以可再生生物质为原料，以生物体作为生产介质，旨在利用廉价原料，以菌种、细胞、酶为制造工厂，规模化发酵获得目标产品，具有清洁、高效、可再生等特点。

用于生物制造的可再生生物质资源包括糖、油脂、非粮生物质、有机废弃物，甚至工业废气、二氧化碳等。

三，生物制造行业现状

1.生物合成集低成本、高质量、高收率、环境友好度等优势于一身

合成生物学相较于化学工程优势显著。与化学工程相比，合成生物学以可再生生物资源替代不可再生化石资源，以绿色清洁的生物制造工艺替代高能耗高污染的石化、煤化工艺，从而可以摆脱对石油、煤等不可再生资源的依赖，解决化学工程过程中的高耗能和高污染问题，生产过程更为安全、绿色、环保，并大幅度降低生产成本，对于促进国民经济的可持续发展至关重要。

2.合成生物企业进一步扩大成本优势

随着碳交易体系的推行，合成生物企业有望进一步扩大成本优势。碳排放权交易（碳交易）是把碳排放权作为商品在市场上流通，利用市场机制控制温室气体排放。相关部门根据企业的减排承诺，向企业分配碳排放配额。

当企业的碳排放量大于其所持有的碳排放权配额时，需从市场上购买碳配额；反之，如果企业持有的碳排放权配额有所盈余，则可以在市场上出售以获取经济利益。未来随着碳交易体系渗透领域的扩张，低排放量的合成生物企业未超出自身碳配额时，可以通过将售盈余配额出售给高碳排放的化工企业获取一定利益，间接导致生产成本的降低，从而助力合成生物企业在碳中和背景下的快速发展。

四，生物制造有望打开万亿规模市场空间 多个赛道存在破局可能

生物制造所涉及的领域广泛，主要涵盖生物制药、生物化工、生物材料、食品行业、酶制剂、生物燃料。

作为战略性新兴产业技术之一，合成生物学已展现出巨大的应用潜力，合成生物学为医疗健康、农业、化工、食品和消费品等领域的重大问题解决提供了新途径。

国投证券称，依赖于传统化工、植物提取获得产品的生产方式将逐步被从传统生物发酵升级后的生物制造方式所替代，有望打开万亿规模的市场空间。而生物制造各细分行业逻辑有所不同，多个赛道存在破局可能。

山西证券表示，平台化能力决定了合成生物企业的研发延伸和产品拓展空间，具备扎实研发能力、自动化、AI化的合成生物学研发平台是持续成长的根本，因此“强劲的研发能力”和“丰富的储备品类”也较为关键。

五，更多资金加速向合成生物学聚集

根据SynbioBeta 的数据，近十年合成生物学领域的融资大幅增加，从 2011 年的 4 亿美元增长至 2020 年的 78 亿美元，年复合增长率达 37%；仅 2021 年上半年，合成生物学领域的融资就超过 2020 年的总额，达到 89 亿美元。同时，合成生物领域企业平均融资额呈现逐年升高的趋势，表明企业的体量不断提升、规模不断扩大。从市场表现来看，随着市场渗透率的加快，合成生物行业有望迎来爆发期。

六，市场空间

合成生物学应用逐渐成熟的支撑下，合成生物学市场已具备成熟规模。根据华经产业研究院数据，2020 年全球合成生物学市场规模达 68 亿美元，同比增长 28.3%。随着核心技术不断更迭，行业规模有望进一步迅速扩张，CB Insights 预计 2020-2025 年，全球合成生物市场规模将保持 22.5%的高年均复合增速，至 2025 年突破 200 亿美元。从区域分布来看，全球合成生物学市场由北美洲主导，占 2019 年全球总市场规模的 58.5%；亚太区是全球第三大市场，占 2019 年全球总市场份额的 15.1%，可发展空间广阔。

在此背景下，建议关注华恒生物、凯赛生物、梅花生物、圣泉集团、嘉必优、莱茵生物、无锡晶海、蓝晓科技。

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