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作者 | 觅新

近日，在低迷的市场中，车路云概念股意外走出了一波行情。而二级市场的这股风正是来自不断释放的车路云政策红利以及密集落地的“车路云一体化”重大项目，具体项目信息汇总可点击《 “车路云一体化”重大项目密集落地 谁是新赛道的领跑王？》。

涨停之后，多股又出现了不同程度的下跌，如华铭智能，自6月24日开始下跌，仅4个交易日，至6月27日收盘，较股价最高点，跌幅已达20%。

二级市场出现这种情况，其实也不难理解，车路云是，政策红利是其发展的基础，但也是其发展的最早期阶段，从政策落地到产业落地，仍需较长时间。

热潮之中，我们不妨冷静下来看看，车路云项目落地情况究竟几何？谁是真落地，谁又是炒概念？车路云产业能在风口上待多久？失去风口后能否依然高速狂飙？

车路云概念股近期在低迷市场中逆市上扬，受益于政策红利及重大项目落地。作为一个强政策导向的产业，车路云项目处于发展初期，从政策到产业落地，仍需较长时间。热潮之中，我们不妨冷静下来看看，车路云项目落地情况究竟几何？谁是真落地，谁又是炒概念？车路云产业能在风口上待多久？失去风口后能否依然高速狂飙？

多个“车路云一体化”示范项目更像是“噱头”

在公布最新进展的近20个车路云一体化项目中，虽都有“车路云”等关键词，但从名称来看，大致可以分为两类，一类是建设/设计服务项目类，其中，10个城市项目可归于此类；另一类则是“车路云一体化”相关项目开展前的咨询服务项目，8个城市项目属于此类。（具体可阅读《“车路云一体化”重大项目密集落地 谁是新赛道的领跑王？》）

从一般性项目推进情况来看，咨询是项目开展前的准备阶段。而这也可以从相关招标文件中得到确认，如沈阳市公共资源交易网公布的2024年沈阳市智能网联汽车“车路云一体化”方案咨询项目（第二次）中标结果公告中注明，项目服务范围中的主要事项则是深度支持沈阳市智能网联汽车“车路云一体化”应用试点方案编制工作，合约服务时间为1年。

但即便是建设/设计服务类项目中，仅有北京、武汉、宁波、鄂尔多斯四城的项目处于招标或有明确开工时间，或有明确建设规划，其他仅为处于项目备案阶段，除项目名称、备案单位等基础信息外，公开可查询项目信息极少。

在备案类项目中，从备案主体来看，多为企业备案，兼有国资企业和民营企业。其中，在深圳备案的物流配送场景智能网联汽车“车路云一体”系统建设项目、“车路云”一体化重大项目新建工程，备案主体分别为地上铁租车（深圳）有限公司、深圳市金溢科技股份有限公司，均为民营企业。

其中，金溢科技为创业板上市公司，6月18日，就其申请“车路云”一体化重大项目新建工程备案事宜进行说明：公司本次项目备案仅为将来申报相关补贴所进行的预先立项备案，该项目补贴能否获得国家相关部门的批准尚存在不确定性，未来对公司业绩的影响程度亦存在不确定性。

综上所述，虽多个项目公布了最新进展，但从项目设计咨询或备案到项目真正落地还有较长时间，且项目具体规模等信息仍存在较大变量。

而这或许就是车路云二级市场出现反复横跳的最根本原因。毕竟资本虽然炒概念，但它更逐利。

风口上的猪摔下来一批又一批 车路云会是下一个吗？

现代技术环境下，每年都有新概念、新产业的涌现，但昙花一现者居多，红极一时和哀鸿遍野总是不合时宜的先后出现在同一产业的报道中。

比如共享时代来临之时，北上广的大街小巷几乎都被各家的共享单车占据，这种景象也在短时间内扩展到全国各大城市。但仅仅4年时间，红极一时的OFO便轰然倒下。而几十万辆的共享单车也从繁华的市井街头转至了荒野，再也无人问津。

无独有偶，在我们感叹高铁的便利之时，殊不知，还有至少26座高铁站（公开信息不完全统计）关闭或者闲置。这些跟风建设的高铁站，大多建成于2010到2015年期间，有的甚至从未投入使用过。

高铁站建设与“车路云”一体化项目有相似之处，均为各地寄予厚望的新基建。高铁开通后带来的GDP增长屡见报端，但废置高铁站所产生的地方经济成本却鲜有人去算这笔帐。

而再回头看车路云相关产业，以最贴近的智能网联示范区为例，前几年，各地纷纷建设智能网联示范区，各类自动驾驶场景在一个示范区内应声落地，全面展现了一个车联网新时代。但据未来驾驶了解，合肥等部分示范区的设备已处于无人运营的状态。

车路云一体化产业是扎实的技术创新，较商业模式创新，拥有着天然的“长寿”基因。同时，它还有强政策引导、产业规模大等特点，笔者对其未来发展的空间和价值相当笃定。但前路漫漫，我们仍需冷静看待某一政策或某一阶段的产业进展。

来自某车企的资深工程师对未来驾驶表示，从车企心态来看，很多车厂对ADAS的研究没有继续投入，有一个原因就是看不清政府的诉求和实际动作。而实际上，真正的“智慧交通”和“未来驾驶”业态中，绝不会是汽车自己的独角戏，“不是自己的表演、自己有武功就可以的”，很大程度上会依赖道路硬件改造。

政策层面对“车路云”一体化项目的支持，对车企而言是深层次的利好和驱动，会倒逼现有车企加速对汽车硬件及系统的更新迭代，“比如是否会有相应的技术规范出来？以后新车出厂要达到车路云的配置要求。这对整个交通出行环境确实是个质变。”

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