王蒙多2024年11月13日发布:美联储再次降息25个基点 后续或将放缓政策调整的步伐

⭐发布日期:2024年11月13日 | 来源:王蒙多

⭐作者:闫薇儿 责任编辑:Admin

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封面新闻记者 朱宁

美东时间11月7日,美联储在货币政策委员会FOMC会后宣布,将联邦基金利率的目标区间从4.75%至5.0%降到4.5%至4.75%,降幅25个基点(bp)。此外,按原有节奏继续执行缩表。

这是继9月四年来首次启动宽松周期后,美联储连续第二次会议决定降息,自2022年3月至去年7月累计加息525个基点后,两次合计降息75个基点,标志着美国货币政策已经进入了宽松周期。

美联储开始考虑放缓降息

此次政策利率下调25bp,幅度为9月会议的一半。9月首次降息时,美联储给出的点阵图指向11-12月还要再降50bp,对应11、12月各降25bp。降息前一日,市场预期此次会议降息25bp的概率为99.8%。如期落地,并未带给市场类似9月会议的意外。

美联储主席鲍威尔在记者会上表示,本次降息是对美联储政策立场的“进一步调整”,与会者认为在降低通胀方面已取得重大进展,同时劳动力市场不再过热并保持稳定。此外,他表示当前政策利率水平有利于应对经济风险,但仍然具有限制性。

利率指引方面,鲍威尔对12月是否继续降息持开放态度,但表示美联储开始考虑放缓政策调整的步伐。鲍威尔表示,即使考虑到11月降息,目前的利率水平仍然是限制性的,暗示未来还可能继续降息,但对于12月是否会暂停降息,鲍威尔并未给出明确的答案,强调利率路径取决于后续数据。鲍威尔表示美联储已经开始考虑放缓降息和缩表的步伐,暗示未来联储降息的节奏或有所放缓,考虑到货币市场利率近期波动加剧,美联储或更加接近停止缩表的时点。

此外,美联储主席鲍威尔发表讲话。他表示,在短期内,总统大选的结果不会直接影响货币政策。

美联储降息或将打开全球降息空间

前海开源基金首席经济学家杨德龙分析,美联储降息有利于引发其他央行跟随降息,从而利好资本市场表现,也为中国央行实施更为宽松的货币政策奠定基础。

值得注意的是,北京时间11月7日晚间,在美联储利率决议公布前数小时,英国央行宣布降息25个基点,将基准利率从5%下调至4.75%,这是英国央行今年第二次降息。同日晚上,瑞典央行将基准利率降至2.75%,并表示可能在12月和2025年上半年进一步下调。这是瑞典央行十年来首次将利率下调50个基点,以加速对停滞经济的支持,并承诺未来将采取更多措施。

“美联储本次降息25BP符合预期,本次略超预期在于美联储对通胀前景信心出现一定摇摆,与上次会议相比本月政策‘天平指针’再度向通胀倾斜。”光大银行金融分析师周茂华对记者表示,预计年底仍可能降息25基点。主要是从目前美国通胀和就业表现看支持年内进一步降息。能源等商品价格稳定情况下,由于住房市场边际改善,年内通胀仍有望小幅回落;就业市场逐季走软,失业率超过4.0%,加上政策利率处于较高水平,美联储适度调降利率限制性水平是合适的。

“尽管近期市场提前交易特朗普行情,但就经济层面看,特朗普对未来经济、政策影响更多体现在明年1月以后,对年内美联储降息决策影响不大。”周茂华说。

浙商证券宏观研究团队认为,本次议息会议联储降息25BP符合预期。整体来看,本次会议中鲍威尔对未来的政策并未给出太多增量指引,最核心的信息在于强调大选短期对降息路径影响有限,未来仍将视新政府上台后,政策落地的具体情况再进行相机抉择。

美联储降息对A股影响偏积极

对于美联储降息对A股影响,周茂华认为,市场已提前消化对国内影响有限,但美联储延续降息周期对后续政策、市场情绪偏积极。

“市场基本消化了本次美联储降息,但降息周期对国内市场预期偏暖。”周茂华认为,从近几个月市场表现看,影响市场根本还是在国内基本面和政策面,9月以来,国内推出的增量逆周期调节政策超预期,市场对经济复苏前景改善、情绪明显转暖。随着存量与增量政策效果释放,国内经济与市场将进入良性复苏轨道。目前国内经济稳步复苏、政策环境支持,人民币资产估值具备战略配置价值。

东方证券研报也认为,在全社会预期回报率和广谱利率下行背景下,红利策略或仍具吸引力。亦有市场人士也给出了同样判断,认为虽然红利类资产的弹性与成长类资产相比,存在劣势。但美联储以50个基点的幅度开启降息周期,在利率长期下行的背景下,一些负债久期较长的企业,将会持续寻找长久期的高收益资产。

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